Summa tiene ya disponible para toda su red de oficinas y asociados «Asesor Brokia«, «herramienta única a día de hoy que facilita la obligación de información y asesoramiento previos que deberán proporcionar los distribuidores de seguros sobre el contrato de seguro una vez entre en vigor la nueva Ley de Distribución de Seguros, trasposición de la famosa directiva IDD», según informa la entidad.

La entidad indica que «mediante complejos algoritmos la herramienta es capaz de automatizar los procesos de presentación de la información al cliente y generar los documentos obligatorios. De igual forma lleva incluidos mecanismos que desencadenan toda la comunicación y seguimiento posterior de los mismos hasta su materialización en póliza de forma automática».

La nueva regulación obliga al corredor, antes de la contratación a facilitar por escrito información objetiva acerca del producto que recomienda basándose en informaciones obtenidas del cliente, las exigencias y las necesidades de dicho cliente, de modo que el cliente pueda tomar una decisión fundada.

Le obliga asimismo a facilitar al cliente una recomendación personalizada en la que explique por qué un producto concreto satisfará mejor las exigencias y necesidades del cliente, basado en un análisis de un número suficiente de contratos de seguro ofrecidos en el mercado, ateniéndose a criterios profesionales, respecto al contrato de seguro que es más adecuado a las necesidades del cliente.

«Plasmar el asesoramiento de forma profesional por escrito de forma manual para cada cliente es una labor que implica un tiempo excesivo e improductivo. Con este software nuestros empleados pueden crear una experiencia única de excelencia en el asesoramiento al cliente y hacerlo en muy poco tiempo, sin errores y un mayor grado de exactitud» señala Vicent Pastor, director de operaciones de la correduría. «Nuestra gente ya está trabajando con la herramienta. El día que se apruebe la ley, ya estaremos cumpliendo con sus requisitos desde el primer momento»