En el encuentro con medios, Juan Estallo, CEO de Helvetia Caser, ha presentado los principales cifras e hitos de la recién fusionada organización, «que se posiciona como un importante grupo en el mercado español, con ingresos por 2.500 millones de euros, entre seguros y servicios (situándose entre los 10 primeros grupos españoles de No Vida); un beneficio de 145 millones; 2,9 millones de clientes, y 5.300 mediadores. Además, mantenemos una relación estable con nuestros socios de bancaseguros, Unicaja e Ibercaja, que siguen representados en el nuevo Consejo de Administración de la entidad fusionada. Somos una de las compañías más diversificadas del sector, tanto en productos como en canales»  .

Durante 2026, el primer año en el que operará ya fusionada, la aseguradora centrará sus esfuerzos en avanzar en la integración operativa y comercial y dará pasos en su transformación tecnológica, «con el objetivo de seguir mejorando la experiencia del cliente y manteniendo la cercanía con mediadores y asegurados. Todo ello en un entorno de eficiencia y un entusiasta impulso al desarrollo de productos que combinan seguros y servicios«.

Estallo también ha subrayado que el grupo asegurador cumplió en 2025 los objetivos de acuerdo con la hoja de ruta que se presentó hace poco más de un año, en diciembre de 2024, en Basilea, contribuyendo activamente al plan estratégico del Grupo Helvetia Baloise. En este periodo, la compañía resalta que ha reforzado su propuesta de seguros y servicios y ha potenciado un modelo de distribución diversificado, «como base para sostener el crecimiento y consolidar relaciones cercanas y a largo plazo con clientes y mediadores«.

Tras la fusión legal, autorizada por la DGSFP en diciembre de 2025, Helvetia Caser indica que ha continuado trabajando en la integración de sus organizaciones, reforzando la coordinación entre capacidades complementarias y ampliando el acceso a una cartera más amplia de productos y servicios, con el objetivo de generar valor tangible para clientes y mediadores.

“2025 ha sido un año de ejecución en el que hemos materializado una fusión compleja, manteniendo la calidad de servicio y siempre cerca de nuestros mediadores y clientes. Las 7.000 personas que formamos parte del #TeamHelvetia en España tenemos claras nuestras prioridades para este ejercicio: sumar nuestras capacidades operativas, comerciales y tecnológicas y seguir mejorando, de cerca, la experiencia de nuestros clientes”, señala Juan Estallo.

Bajas incentivadas y apuesta por la red agencial

La entidad ha acometido un plan de bajas incentivadas de empleados, consensuado con los sindicatos, basado en tres pilares: No reemplazar las jubilaciones ni la rotación natural de empleados, que está en torno al 3% de la plantilla, y un plan de salidas incentivadas, al que se han acogido 154 empleados, que saldrán de la entidad en tres oleadas progresivas.

Por el contrario, la nueva compañía no va a acometer un plan de reestructuración de agencias: «Estamos convencidos de la importancia de los agentes, por lo que más que consolidar, vamos a expandir la red con desarrollos comerciales«.

2026: marcas y agentes operarán con independencia

Durante el encuentro, David Gómez, director de Estrategia, Transformación y Clientes de Helvetia Caser, informó de que las redes de agentes y corredores que provienen por un lado de Helvetia Seguros y por otro de Caser, continuarán operando de forma independiente durante 2026. En paralelo, a lo largo de este año comenzarán a compartir y homogeneizar soporte, proveedores y oferta de productos y servicios mientras avanzan en el proceso de integración de las redes comerciales.

De este modo, ambas marcas convivirán hasta 2027, cuando empezarán a compartir la misma, la que resulte tras la fusión de la matriz, excepto en la red bancoaseguradora para la que se mantendrá Caser.  Las marcas continuarán acompañando así hasta entonces a este diversificado modelo de distribución, dado que las redes comerciales de ambas aseguradoras -y especialmente las de agentes y corredores- seguirán desempeñando un papel fundamental en la estrategia

Como consecuencia, afirmó que agentes, entidades financieras y socios estratégicos podrán acceder a una cartera más amplia de productos y servicios, así como a soluciones digitales mejoradas. La compañía seguirá impulsando la venta cruzada y desarrollará nuevas propuestas adaptadas a segmentos específicos, como los mayores de 50 años. Todo ello generando un valor añadido real tanto para los clientes como para estos partners.

Proyecto con escala, proximidad y oferta de seguros y servicios

Por su parte, Iñigo Soto, director de Operaciones de la entidad, resaltó que «más que una integración hemos desarrollado un proceso de transformación. Todos los planes se están materializando de manera efectiva, y ya compartimos proveedores de asistencia, contamos con las mismas herramientas de tramitación de siniestros, y todos los empleados de Madrid, Sevilla y Pamplona se han trasladado ya a una sola sede en cada ciudad, donde trabajan juntos«.

La estrategia de la nueva Helvetia Caser se alinea con la hoja de ruta actual del grupo -estructurada cuatro pilares como Local Customer Champion, Global Specialist, Technical Excellence y Efficiency- «para construir una compañía más fuerte y rentable a largo plazo«. El nuevo plan estratégico del grupo se presentará en abril.

Fusión en la casa matriz

Helvetia Caser forma parte de un gran grupo asegurador que también ha completado recientemente su proceso de fusión, dando lugar a Helvetia Baloise, uno de los principales actores aseguradores en Europa y la mayor aseguradora multirramo de Suiza. Cuenta con presencia en ocho países europeos, un volumen de negocio superior a los 20.000 millones de francos suizos, más de 22.000 empleados y una cartera que supera los 13 millones de clientes. Juan Estallo valoró que «la operación española es de las más importantes del nuevo grupo«.