El II Foro de Agentes Financieros de Caser Asesores Financierios reunió en Madrid a expertos del sector para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la industria, donde se debatieron temas como las claves de los modelos de asesoramiento de éxito, la importancia de la marca personal en la industria financiera y los retos regulatorios y fiscales existentes, entre otros. 

La jornada fue inaugurada por Asier Uribeechebarría, director de Caser Asesores Financieros, quien subrayó la relevancia de este tipo de eventos para crear un espacio de reflexión y análisis sobre las tendencias emergentes del sector, y profundizó en los modelos de asesoramiento de éxito. Por su parte, Juan José Cotorruelo, director de Caser Saving & Investment Solutions, aprovechó la ocasión para ofrecer una perspectiva detallada sobre la importancia de la planificación y la inversión en el actual entorno financiero, haciendo especial énfasis en la necesidad de desarrollar una estrategia de inversión bien estructurada. 

Otro de los temas destacados durante la jornada fue la importancia de la marca personal para los asesores. Durante esta ponencia, realizada de la mano de Miram Sarralde, Account director en Trescom Comunicación, se dieron las pautas para la creación de una marca propia eficaz para los profesionales de la industria financiera. 

Desafíos regulatorios: una adaptación imprescindible 

Uno de los temas centrales del foro fue el impacto de la regulación en la industria del asesoramiento financiero. Sara Gutiérrez y Cristina Mayo, socias de finReg360, abordaron los complejos cambios regulatorios que afectan al sector, con un enfoque en la normativa europea MiFID II y las futuras modificaciones que buscan aumentar la protección de los inversores. La creciente presión regulatoria está obligando a los asesores financieros a adaptar sus modelos de negocio, exigiendo una mayor transparencia, capacitación y profesionalización. 

Mesa redonda: análisis de las oportunidades de inversión 

El evento incluyó la participación de David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales SGIIC, quien compartió su visión sobre la situación actual y las previsiones del entorno macroeconómico antes de adentrarse en una mesa redonda sobre Renta Fija y Renta Variable, moderada por Javier Puerto, responsable de Inversiones de Caser Asesores Financieros, que reunió a especialistas de primer nivel en el ámbito de la inversión y la gestión de activos. En la mesa participaron Antonio González (Sales Manager en AXA Investment Managers), Óscar Esteban (Head of Sales Iberia en Fidelity), Alejandro Domecq (Sales director en M&G Investments), Carolina González de la Cruz (Sales director Spain en Nordea Asset Management) y Rafael Peña (fundador y gestor de Olea Gestión de Activos SGIIC). 

Los ponentes coincidieron en la necesidad de mantener una cartera diversificada y flexible que permita a los inversores adaptarse rápidamente a los cambios macroeconómicos globales. En un contexto donde los mercados financieros están influenciados por una variedad de factores, desde las decisiones de política monetaria hasta eventos geopolíticos, la diversificación se presenta como una estrategia crucial para mitigar riesgos.  

Conclusiones y previsiones 

La clausura del evento estuvo a cargo de Ignacio Eyriès, director general del Grupo Caser, quien subrayó la importancia de este foro como un espacio de encuentro entre los agentes financieros y las principales gestoras del país. Eyriès destacó que el evento ha permitido un análisis exhaustivo de las tendencias más relevantes del mercado, fomentando un intercambio de ideas que sin duda contribuirá a mejorar la calidad del asesoramiento financiero en España. Además, resaltó el compromiso de Caser por continuar organizando este tipo de encuentros de forma anual, reafirmando su apuesta por la formación y el desarrollo de su red de agentes.