Cepsa venderá al gigante estadounidense del capital riesgo Carlyle entre el 30% y el 40% de su capital antes de cierre de año. Además, su objetivo es dar entrada a inversores españoles en la petrolera para que se hagan con alrededor de un 5% del capital, según adelanta CincoDías. Así, Bankinter ha sondeado a aseguradoras y a family office españoles para que participen en la operación, según fuentes financieras citadas por el diario económico.

La tasación de Cepsa comunicada en el momento de la firma del acuerdo, el pasado 8 de abril, fue de unos 10.800 millones de euros. La valoración del capital –una vez descontados los 3.074 millones de deuda neta a marzo– se queda en unos 7.700 millones. La participación del 5% de los inversores españoles supondría un importe de cerca de 400 millones.