FTI Consulting ha presentado su Barómetro de Fusiones y Adquisiciones de Seguros en Europa en 2024, que refleja que Iberia fue el segundo mercado más activo de Europa, con una actividad de fusiones y adquisiciones en el sector asegurador impulsada por la consolidación de corredores. En 2024, la tendencia al alza continuó, con 117 operaciones anunciadas, más del doble del total de 53 de 2023. A diferencia de cualquier otro mercado, la mayoría de las operaciones fueron impulsadas por pequeños corredores independientes que adquirieron a otros pequeños corredores, mientras que las plataformas respaldadas por capital privado ocuparon el segundo lugar.

Operaciones de aseguradoras en Iberia

En cuanto a operaciones de aseguradoras, el informe solo refleja dos operaciones: Una en Portugal, donde el grupo asegurador internacional belga Ageas adquirió la participación restante de las actividades de No Vida de su empresa conjunta portuguesa con Millennium BCP por 122,5 millones de euros. Ageas poseía el 51% de las acciones desde 2004, cuando se constituyó como una empresa conjunta entre Ageas y el banco portugués BCP, que cedió una parte de su negocio de seguros de Vida a la nueva compañía. La marca Occidental de Ageas es el mayor operador de bancaseguros en Portugal, con Millennium bcp como su principal distribuidor.

Y otra en España, donde el grupo bancario español Arquia entró en el sector asegurador con la adquisición de una participación significativa en CA Life Insurance Experts.

Adquisiciones en mediación y servicios aseguradores

Estas son las operaciones en distribución y servicios que cita el informe en Iberia:

La correduría global de seguros especializados BMS adquirió la correduría especializada Rasher, con sede en España, y sus filiales en Colombia y Perú. Rasher ofrece servicios de caución, crédito y gestión de riesgos a clientes corporativos. Cuenta con 90 empleados y oficinas en Sevilla, Córdoba, Valencia, Málaga, Granada y Pamplona, ​​además de sus operaciones en Madrid y Latinoamérica.

Miller, corredor independiente especializado en seguros y reaseguros con sede en Londres, ha adquirido Bruzon, corredor de seguros comerciales con sede en Madrid. Fundada en 1990, Bruzon se centra en la estructuración y colocación de riesgos directos y de reaseguro, ofreciendo reaseguro facultativo, accidentes y salud, seguros deportivos, líneas financieras, crédito y caución. La nueva entidad operará como Bruzon Miller. Esta es la tercera adquisición de Miller en Europa continental en dos años, lo que subraya su compromiso de ampliar su presencia geográfica y expandir su oferta de reaseguros.

La plataforma Sabseg, del corredor ibérico y respaldada por Miura, realizó seis transacciones en Iberia. Estas incluyeron las adquisiciones de Verobroker, especialista en seguros de crédito y caución, y Arrenta, proveedora de seguros de impago inmobiliario y de alquiler.

PIB Group, que entró por primera vez en el mercado español en 2022, continuó su rápida expansión con 10 transacciones en la región. Entre ellas se incluyen Group Iddeas, un grupo de correduría de seguros comerciales que también ofrece seguros cibernéticos y de aviación; JSC, especialista en seguros de crédito para la industria cerámica y del embalaje; SegreSegur, especialista en correduría de seguros agrícolas; Blat Seguros, correduría de reaseguros para el primer sector; y Sare, una aseguradora de daños materiales y responsabilidad civil para el sector energético, que ofrece seguros de crédito en múltiples sectores.

Howden adquirió Boni Aldaya, una correduría de seguros en San Sebastián que ofrece seguros para eventos musicales y culturales. Con este acuerdo, Howden Iberia se adentra en el sector de los seguros de entretenimiento y refuerza su presencia en la provincia de Guipúzcoa, donde abrió su primera oficina en 2018.

Ardonagh realizó cuatro transacciones en la región, todas a través de su filial portuguesa, MDS. Estas incluyeron dos grandes intermediarios de seguros: Bónus, en Madeira, y Certezza, en las Azores. La correduría de seguros comerciales Cobian Insurance Brokers, con sede en Madrid, fue la primera adquisición de MDS en España. En Portugal, adquirió la correduría de seguros, reaseguros y consultoría de riesgos IMC.

Acrisure, importante corredor global con sede en EEUU, amplió su presencia en España con la adquisición de dos firmas de correduría: Bada-Risc, con sede en Barcelona, ​​y Fraile Renedo, con sede en Palencia, ambas a través de su filial española Summa.

La plataforma de correduría ibérica de BlackFin, Grupo Concentra, anunció dos transacciones. Adquirió Portinsurance Consultores, empresa portuguesa especializada en seguros de salud individuales y empresariales. En España, adquirió la correduría López Torrijos.

+Simple, la plataforma europea de agencias de suscripción respaldada por KKR, adquirió OM Suscripción de Riesgos, especializada en seguros de caución, de Grupo Morera y Vallejo.  OM se centra en las pymes del sector de la construcción y cuenta con una participación de aproximadamente el 15% en el mercado español de seguros de caución. Además de fortalecer la presencia de +Simple en el mercado asegurador español gracias a su experiencia y posición en el mercado, la operación le proporciona productos y servicios adicionales. +Simple también adquirió una segunda agencia de suscripción, MBI, de Grupo Morera & Vallejo. El importe de ambas operaciones superó los 40 millones de euros.

Grupo ERSM, en parte propiedad de la intermediaria nórdica de servicios financieros Söderberg & Partners, anunció cuatro operaciones en la península ibérica. Adquirió el 49% de la correduría García Ochoa, con sede en Toledo, y el 45% de la correduría Albroksa, con sede en Cáceres. Adquirió Martaga, correduría de seguros personales y patrimoniales con oficinas en Cataluña y Andalucía. En su apuesta por el seguro de automóviles, adquirió el 49% de la correduría madrileña DMG, proveedora de soluciones de seguros para concesionarios de automóviles, especialmente de las marcas Mercedes y Aston Martin.

El grupo francés de correduría Verspieren y su filial española Alkora realizaron ocho operaciones en Iberia. Las corredurías de seguros Niketos y Grupo Jóvenes Asesores se incorporaron a Grupo Alkora. Opinatus, especialista en franquicias y seguros de trabajo temporal, fue adquirida a Júlio Martins y Amândio Oliveira.

Finsa, el grupo de correduría independiente con sede en España, completó siete operaciones en la región. Estas incluyeron la correduría especializada Atigta, el especialista en seguros taurinos, Hector Benet y Sotomayor y Cia, correduría de seguros comerciales que también ofrece seguros marítimos. Todas ellas tienen su sede en España.

Finaxy, el bróker frances respaldado por Cinven, adquirió una participación minoritaria en la bróker española Riskmedia, formando un grupo que intermediará primas por más de 800 millones de euros. Con presencia en Europa y América, Riskmedia se especializa en la gestión de riesgos para compañías cinematográficas, de televisión y de radio, y también ofrece seguros para eventos, ciberriesgos y riesgos deportivos.

Crawford & Company, proveedor global de soluciones de gestión y externalización de siniestros, adquirió la firma barcelonesa Global Europe Loss Adjusters, una operación que, según Crawford, fue fundamental para sus planes de expansión en España. Más adelante ese mismo año, Crawford & Company anunció la adquisición de otras tres empresas de peritaje en España: Cortes y Botella, Tecse e Inarges. Estas últimas operaciones incrementaron la presencia de Crawford en España en un 80%, además de incorporar capacidades especializadas en sanidad, construcción, energía y ciberseguridad. Como resultado, las operaciones de Crawford en España ahora abarcan seis regiones: Norte, Cataluña, Aragón-Navarra, Centro, Levante y Sur, con un total de nueve oficinas en todo el país.

Abaco, la agencia internacional de peritajes de siniestros con sede en España, se fusionó con FitzGerald Consulting Spain. El anuncio oficial se realizó durante la celebración del 20 aniversario de la fundación de Abaco. También se produjo la fusión entre la sucursal portuguesa de Abaco y la agencia de seguros lisboeta Siniscarga, fundada 22 años antes.

Por último, MSA Mizar, empresa italiana líder en gestión de siniestros, adquirió la firma española Grupo Veta+ de la gestora de activos franco-belga Kartesia, socia fundadora de Veta+. Veta+ ofrece servicios de seguros para la gestión de siniestros multirriesgo en toda España. Con el respaldo de Kartesia, ha invertido fuertemente en tecnología propia, lo que le ha permitido convertirse en un actor clave en el sector tecnológico.