Generali ha anunciado los resultados indicativos no vinculantes de la oferta de recompra en efectivo lanzada el 13 de abril de 2023, por un importe total de 1.500 millones de euros sobre sus bonos perpetuos al 4,596%. La oferta de recompra expiró el miércoles 19 de abril a las 17:00 horas.

Del mismo modo, Generali también va a emitir 500 millones de euros bonos tier 2 a un tipo fijo del 5,399% con vencimiento el 20 de abril de 2033, colocados por Generali tras su lanzamiento el pasado 13 de abril. Estos nuevos bonos se emitirán en formato «verde», de acuerdo con el Marco de Bonos de Sostenibilidad de Generali. Se espera que la liquidación de los nuevos bonos tenga lugar hoy mismo.

Al vencimiento de la oferta, el oferente había recibido ofertas válidas para la compra de 525,063 millones de euros. En total, se espera que el importe total alcance los 499,56 millones de euros con un factor de prorrateo del 99,91%. Del mismo modo, se espera que la fecha final de liquidación de la oferta de recompra tenga lugar un día hábil posterior a la fecha de liquidación de las nuevas obligaciones negociables.