Grupo Generali ha anunciado hoy una oferta en efectivo para recomprar sus bonos con un importe nominal total pendiente de 1.500 millones de euros y una nueva emisión de un nuevo bono Tier 2 a tipo fijo con vencimiento en 2033.

El importe principal del nuevo bono de nivel 2 no superará los 500 millones de euros y tendrá un formato «verde», el cuarto emitido por el grupo. «La recompra está en línea con el enfoque de Generali de administrar proactivamente su deuda y optimizar su estructura de capital regulatorio», explica la entidad.

La Oferta vence a las 17:00 horas del 19 de abril de 2023 (la Vencimiento de la Oferta). Los términos y condiciones de la Oferta están contenidas en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición de fecha 13 de abril de 2023 (la Oferta Pública de Adquisición Memorándum) y están sujetos a las restricciones de la oferta establecidas a continuación y como se describe más detalladamente en el Memorando de Oferta Pública de Adquisición.