Grupo Generali ha completado con éxito la colocación de una nueva emisión de bonos subordinados en euros con vencimiento en enero de 2035 por un importe total de 750 millones de euros, dirigida a inversores institucionales. La emisión ha generado una demanda que supera los 2.400 millones de euros, lo que representa más de 3,2 veces el valor de la oferta inicial, con la participación de unos 185 inversores institucionales altamente diversificados, que representaron más del 86% de los pedidos asignados.

BNP Paribas actúa como coordinador global y gestor principal conjunto. Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander y UBS Investment Bank actúan como Joint Lead Managers.

El CFO de Grupo Generali, Cristiano Borean, comentó: “La exitosa colocación de nuestro bono subordinado confirma, una vez más, nuestra sólida posición financiera y la confianza de los inversores en nuestro ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. El perfil de vencimiento de los bonos del grupo ampliará aún más la vida media de nuestra deuda”.