JubilaMe ha presentado esta semana los evolutivos dentro de su Plataforma de Planificación Financiera, lo que conlleva un paso más allá en su modelo “phygital” de asesoramiento y venta para sus clientes corporativos. Entre ellas podríamos destacar:

• Posibilidad de contratación online con partners como Cobas AM, Dunas Capital y La Mutualidad de los Ingenieros.
• Acceso a agendar cita con un experto a través de la plataforma, ampliando información y resolviendo cualquier duda a nuestros usuarios.
• Información detallada de rentabilidades, gastos, nivel de riesgo, rating y vinculo a la ficha de Morningstar de los diferentes productos que se alojan en la plataforma.
• Información de coberturas de los productos de protección relacionados con seguros de Vida Riesgo y seguros de Dependencia.
• Descarga del Plan Financiero Personalizado, donde el usuario dispondrá de los cálculos relativos a sus pensiones, pérdida de poder adquisitivo, edad y/o años hasta que podrá mantener el nivel de vida e información completa de los productos que ofrecen nuestros partners.
• Nueva imagen, fortaleciendo su modelo de negocio “phygital”.

En palabras de su CEO, Julio Fernández, “sin duda, nos hemos posicionado como la Plataforma de Planificación Financiera y Previsional líder en el mercado europeo, poniendo esta a disposición tanto de los usuarios como de la industria (bancos, gestoras, compañías de seguros y mediadores). Todos ellos tendrán acceso, en todo momento, a llevar a cabo una correcta planificación detallando las diferentes soluciones que ofrece el mercado. Paralelamente, dotamos a la industria de una herramienta con la que minimizan, a la máxima expresión, las fases del proceso de venta sirviendo como guía a sus redes agenciales e incrementando sensiblemente las ratios de conversión a ventas”.

Así mismo, la entidad anuncia que, en el mes de octubre , JubilaMe lanzará la Plataforma “ProtégeME”. Se trata de un Planificador de Coberturas Personales donde se podrán crear planes personalizados para cada usuario en función de sus necesidades. «Nuestro equipo sigue diseñando ampliaciones de la plataforma para 2025», avanza Fernández.