La aseguradora canadiense Intact Financial Corporation y la nórdica Tryg  han presentado una oferta conjunta para adquirir la británica RSA Insurance Group plc, por una contraprestación total en efectivo de aproximadamente 7.200 millones de libras esterlinas.

La propuesta comprende 685 peniques en efectivo por acción de RSA, más el pago por RSA del dividendo a cuenta anunciado de 8 peniques por acción. De los 7.200 millones de libras, Intact pagaría 3.000 millones y Tryg, 4.200 millones. Intact controlaría las operaciones y obligaciones de RSA en Canadá, Reino Unido e negocio internacional (donde se incluye la operación en España), mientras que Tryg retendría las operaciones de RSA en Suecia y Noruega, e Intact y Tryg serían copropietarios de las operaciones de RSA en Dinamarca.

La operación está sujeta a un proceso de due diligence y a las autorizaciones supervisoras pertinentes en los diferentes mercados.

DBRS Morningstar ha valorado positivamente la operación, que «fortalecería aún más la franquicia de Intact al posicionar a la compañía como una sólida aseguradora multijurisdiccional de P&C, con primas directas anuales emitidas que aumentarían hasta los 20.000 millones de dólares canadienses. Este acuerdo también mejoraría la presencia de Intact en el mercado global de líneas especializadas de seguros generales; y potenciaría su diversificación por producto y geografía».

«Si se completa, esta será la adquisición más grande de Intact hasta la fecha y el acuerdo más grande hasta ahora realizado por una aseguradora canadiense de seguros generales en la historia», dijo Victor Adesanya, vicepresidente de DBRS Morningstar.