Grupo Recoletos pone de relieve lo importante que es mantener una buena relación con tus clientes y ofrecerles un servicio de calidad. «Sin embargo, esto puede ser un desafío cuando tienes que lidiar con una gran cantidad de datos y tareas administrativas», considera.

Hoy en día, afirma, usar un CRM para gestionar la cartera de clientes es esencial para potenciar el crecimiento del negocio y conseguir una ventaja diferencial frente a los competidores.

«Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que te permite gestionar toda la información de tus clientes en una sola plataforma, ofreciendo una comunicación personalizada y aumentando tu rentabilidad en las gestiones que se han de realizar con cada uno de ellos», explica.

Y añade que » en Grupo Recoletos & Spasei somos conscientes de la importancia de esta herramienta, por lo que ponemos a disposición de nuestros delegados un potente CRM con el objetivo de brindarles un control total sobre su cartera de clientes y sobre sus gestiones captación de negocio: oportunidades de negocio, comunicación con clientes, agenda y tareas, venta cruzada, consulta de la situación global de un cliente: recibos, pólizas, siniestros…, defensa de cartera y retención y fidelización».

Crear y gestionar oportunidades de negocio

Uno de los principales beneficios de usar un CRM como corredor de seguros es que permite conocer mejor a los clientes actuales y potenciales, así como sus necesidades, preferencias e intereses. Con esta información se puede segmentar a los contactos según su perfil, comunicarte de forma personalizada y priorizar las oportunidades más rentables para tu negocio.

Además, se puede disponer de una vista general de todas las actividades y gestiones que se realizan en torno a cada cliente, como las llamadas realizadas o recibidas, los correos electrónicos, las reuniones mantenidas, etc. «Esto te ayuda a trabajar de forma colaborativa y coordinada con todo el equipo de trabajo y optimizar tu flujo de trabajo», resalta.

Aumentar las ventas

Las oportunidades que surgen día a día en el sector asegurador son infinitas, por lo que llevar un orden con las mismas permitirá tener todas bajo control y, por lo tanto, aumentar las conversiones. Al tener toda la información sobre los potenciales clientes en un solo lugar, se puede ofrecerles una atención personalizada y adaptada a sus necesidades y tener un control de vencimientos.

También se puede automatizar algunas tareas repetitivas, llevar un seguimiento de cada fase del proceso comercial. Asimismo, se puede aprovechar las herramientas de marketing digital integradas en el CRM para crear campañas dirigidas a tus contactos según su etapa en el embudo de ventas.

Mejorar la satisfacción del cliente

Cuando se dispone de toda la información sobre el cliente en tiempo real, se puede resolver sus dudas o problemas rápidamente y ofrecer soluciones adecuadas a su situación. «De esta manera conseguirás que el cliente sienta que tiene un trato especial y único, lo que hará que se acuerde de ti siempre que necesite a un consultor de seguros», considera.

Afianzar una relación de confianza con un cliente permite mantener una comunicación constante mediante diferentes canales como el teléfono, el correo electrónico o las redes sociales, sin que este sienta que se está invadiendo su espacio. Sin duda, un CRM es un vehículo de alta velocidad hacia la fidelización del cliente.

Reducir los costes operativos

Una herramienta que permite minimizar los gastos en recursos humanos u otros materiales es digna de tener en cuenta si queremos arrancar un nuevo negocio como corredor de seguros. «El CRM es como un todo en uno que optimiza tareas administrativas., la típica que nos roba tiempo de lo que realmente nos importa, que es la búsqueda de la mejor solución para gestionar los riesgos de nuestros clientes», detalla.

«Es todo un lujo disponer de toda la información de nuestros clientes organizada y actualizada con el CRM, ahorrando tiempo y dinero al evitar errores humanos o pérdidas de documentación. También puedes reducir el uso excesivo del papel al digitalizar todos los documentos relacionados con el negocio, como contratos, presupuestos o documentación», concluye.