El brote del Covid-19 es uno de los mayores eventos de pérdidas de la historia tanto para las empresas como para las aseguradoras. Sin embargo, no es sólo la magnitud de las pérdidas lo que no tiene precedentes. Es probable que las tendencias de los siniestros y las exposiciones al riesgo evolucionen tanto a medio como a largo plazo como resultado de la pandemia. Con la reducción de la actividad económica durante las fases de cierre, se han atenuado los siniestros tradicionales de daños y responsabilidad civil, sobre todo en el sector de la aviación y el transporte de mercancías, pero también en muchas otras industrias debido a una menor cantidad de accidentes laborales, en las carreteras y en los espacios públicos, según un nuevo informe Covid-19 – Changing Claims Patterns elaborado por Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

«El brote de coronavirus ha reducido el riesgo en algunas áreas y, al mismo tiempo, lo ha cambiado y aumentado en otras. Es probable que los cambios más amplios en la sociedad y la industria provocados y acelerados por la pandemia tengan un impacto a largo plazo en las pautas de siniestros y tendencias de las pérdidas en los seguros corporativos», comenta el director de Siniestros de AGCS, Thomas Sepp. «La creciente dependencia de la tecnología, el cambio al teletrabajo, la reducción de los viajes aéreos, la expansión de la energía verde y la infraestructura y el replanteamiento de las cadenas de suministro mundiales conformarán las futuras tendencias de pérdidas para las empresas y sus aseguradores».

Las estimaciones varían, pero se espera que el sector de los seguros pague hasta 110.000 millones de dólares en siniestros relacionadas con la pandemia en 2020, según Lloyd’s. AGCS por sí sola ha reservado unos 488 millones de euros (571 millones de dólares), especialmente para la cancelación de eventos en directo, y la interrupción de las producciones cinematográficas en la industria del entretenimiento.

«Hemos visto siniestros en algunas líneas de negocio, como el seguro de entretenimiento, que aumentaron durante el Covid-19, mientras que los tradicionales de daños y responsabilidad se han atenuado durante los períodos de cierre», comenta el director global de Siniestros AGCS, Philipp Cremer. «Todavía existe la posibilidad de que se produzcan siniestros a medida que las fábricas y las empresas reanuden su actividad después de períodos de paralización, y dadas las pautas de desarrollo más prolongadas de los siniestros de terceros en las líneas de long-tail”.

Las notificaciones de siniestros por accidentes de tráfico, resbalones y caídas o lesiones en el lugar de trabajo se ralentizaron a medida que más personas se quedaban en casa, y con el cierre temporal de muchas tiendas, aeropuertos y empresas durante los confinamientos en todo el mundo. AGCS también notó un impacto positivo en la resolución de siniestros de los EE.UU. por la suspensión de los tribunales y los juicios. Algunos querellantes han estado más abiertos a negociar acuerdos fuera de los tribunales en lugar de esperar mucho tiempo hasta que su caso sea programado – una tendencia que también se destaca en otra publicación reciente de AGCS sobre las tendencias de las pérdidas en Responsabilidad Civil. En general, es probable que la actividad de los reclamantes se recupere tras la reanudación de la actividad económica.

El informe de AGCS identifica el impacto de la pandemia en las tendencias de los siniestros en las diferentes líneas de seguros y cómo podrían evolucionar en el futuro:

Property/Business Interruption

Los siniestros por daños a la propiedad no se han visto impactados significativamente por el Covid-19, ya que los causantes de las pérdidas, como el clima, no están correlacionados. Sin embargo, a medida que las líneas de producción se reinicien y se incrementen (ramp up), esto puede exacerbar el riesgo de averías y daños en la maquinaria, e incluso de incendios y explosiones. «Reiniciar una fábrica es una prueba de estrés. Ya hemos visto algunos siniestros relacionados con los ramp-ups en los últimos meses – y puede haber más por venir», comenta Raymond Hogendoorn, director global de Siniestros Short-Tail de AGCS. Además, con menos gente potencialmente en una compañía, las inspecciones y el mantenimiento pueden retrasarse, o los incidentes de pérdidas como un incendio o un escape de agua pueden notarse demasiado tarde, aumentando la gravedad de los daños.

El Covid-19 ha causado cierres y trastornos a los negocios en todo el mundo, que a menudo pueden no estar cubiertos en ausencia de daños físicos como factor desencadenante de la cobertura. Sin embargo, la pandemia ha impactado de diferentes maneras la liquidación de los siniestros por interrupción de negocios (BI) estándar. Por un lado, las fábricas en paralización no producirán grandes reclamaciones de BI, ya que muchos fabricantes, sus clientes y proveedores, cierran o reducen la producción. Cuando un proveedor de automóviles de EE.UU. se vio afectado por un tornado en la primavera, la pérdida por interrupción del negocio resultante fue menor de lo que hubiera sido durante las operaciones normales. Por otro lado, las medidas de contención durante los cierres pueden dar lugar a interrupciones más largas y costosas, ya que las restricciones de acceso impiden la mitigación efectiva de las pérdidas y prolongan el período de restablecimiento, como demostraron un incendio y una explosión en una planta química en Corea del Sur.

Seguros de Responsabilidad Civil y D&O

Hasta la fecha, AGCS solo ha visto algunos siniestros de responsabilidad civil relacionados con el Covid-19. Ellos suelen coincidir con un retraso en la presentación de informes, por lo que los siniestros de RC General y de indemnización de trabajadores relacionadas con el Covid-19 todavía pueden materializarse. Varios brotes de coronavirus se han vinculado a entornos de alto riesgo, como gimnasios, casinos, residencias de ancianos, navíos de cruceros o plantas de procesamiento de alimentos y carne.

Una ola de insolvencias, así como los litigios motivados por eventos, podrían ser fuentes potenciales de siniestros de D&O. La pandemia podría desencadenar un litigio contra las empresas y sus directores, si se percibe que las juntas directivas no se han preparado adecuadamente para una pandemia o períodos prolongados de reducción de ingresos.

Aviación

Hasta la fecha, la industria de la aviación ha visto pocos siniestros directamente relacionados con la pandemia. En un pequeño número de notificaciones de responsabilidad civil, los pasajeros han demandado a las aerolíneas por cancelaciones o interrupciones. Los accidentes por resbalones y caídas en los aeropuertos – tradicionalmente las razones más comunes de siniestros de aviación –  han disminuido gracias a la reducción masiva del tráfico aéreo mundial, que se redujo en un 94% interanual récord en abril de 2020.

«Aunque una gran proporción de la flota aérea mundial ha sido puesta en tierra, las exposiciones a pérdidas no desaparecen sin más. En su lugar, cambian y pueden crear nuevas acumulaciones de riesgo«, comenta Joerg Ahrens, director global de Siniestros Long-Tail de AGCS. Por ejemplo, los aviones en tierra pueden estar expuestos a daños por huracanes, tornados o granizadas. El riesgo de incidentes de maniobras o en tierra también aumenta y puede dar lugar a costosos siniestros.

Tendencias de los siniestros a largo plazo

El Covid-19 está acelerando muchas tendencias, como la creciente dependencia de la tecnología y la mayor conciencia de las vulnerabilidades de las complejas cadenas de suministro mundiales. En el futuro, se espera que muchas empresas revisen y reduzcan el riesgo de sus cadenas de suministro y aumenten su capacidad de recuperación. Ello podría suponer cierta remodelación de zonas de producción críticas debido a la perturbación causada por la pandemia. Esa medida probablemente repercutiría en la frecuencia de los siniestros y en los costes de toda futura interrupción de las actividades comerciales.

Mientras tanto, el crecimiento del teletrabajo significa que las empresas podrían tener menos activos propios y menos empleados en sus instalaciones en el futuro, pero habría un cambio correspondiente de los riesgos cibernéticos y de compensación de los empleados. Durante la pandemia, las exposiciones al riesgo cibernético se han incrementado, y los reportes sobre el número de ransomware y ataques a los correos electrónicos empresariales aumentan. Sin embargo, hasta la fecha, AGCS solo ha visto una pequeña cantidad de siniestros cibernéticos que están relacionados con Covid-19.

Gestión digital de siniestros

El Covid-19 también ha reforzado la necesidad de digitalizar la gestión de los siniestros. Las inspecciones y evaluaciones remotas de siniestros para tornados, inundaciones o grandes accidentes ahora son posibles a través de tecnología de captura de imágenes, drones, satélites o herramientas como MirrorMe. «Hace apenas unos años, los procesos de siniestros eran en su mayor parte manuales y basados en papel y muchas personas no podrían haber imaginado una gestión a distancia», comenta Cremer. «Ahora la tecnología juega un papel clave. La plataforma de siniestros basada en la nube de AGCS ha pasado la prueba del coronavirus con nuestros procesos digitales, demostrando su resistencia durante el cierre. Esto, junto con un enfoque de fuerte colaboración con nuestros clientes y corredores, ha permitido a nuestros equipos manejar una oleada de siniestros y ofrecer un servicio experto sin interrupciones mientras trabajan de forma remota».