El ranking publicado recientemente por Insuramore para el mercado global de seguros de Auto muestra que sus primas directas brutas emitidas (PIBW) aumentaron a alrededor de 822.500 millones de dólares en 2021. State Farm es el grupo de suscripción más grande del mundo en el sector, seguido por Berkshire Hathaway Insurance (cuarta posición) más PICC y Ping An con sede en China (tercera y quinta, respectivamente).

La clasificación también muestra que muchos grupos lucharon por lograr un crecimiento significativo en su PIBW para esta línea de negocios en 2021; en consecuencia, desde entonces han sufrido un deterioro de la rentabilidad a raíz de una inflación de reclamaciones de seguros de Auto superior a la prevista en 2022. Sin embargo, algunos grupos lograron informar un fuerte crecimiento de dos dígitos durante 2021; por ejemplo, estos incluyeron a Sampo, gracias principalmente a su adquisición de Hastings Group, además de Root y Skyfire, dos retadores más abajo en el ranking, a través del crecimiento orgánico.

Si bien la insurtech estadounidense Root sigue registrando pérdidas, Skyfire ha sido rentable en los últimos años y, por primera vez, se clasificó entre los 200 principales grupos del mundo por facturación en 2021 (en la posición 173). Perteneciente a First Central Group, una empresa de tecnología y distribución de seguros activa en el Reino Unido y enfocada principalmente en la venta a través de mercados online (también conocidos como sitios de comparación), el progreso de Skyfire ilustra cómo hay margen para los competidores con una propuesta apta y genuinamente diferenciada para ganar cuota de mercado a los grupos de suscripción establecidos, incluso en un sector relativamente maduro y difícil como el de los seguros de Automóviles.

Con este pensamiento en mente, una pregunta clave para el mercado mundial de seguros de Auto en el futuro será hasta qué punto las marcas de fabricantes de automóviles pueden optar por participar más activamente en el sector. Hasta ahora, la preferencia de los fabricantes en este campo ha sido, en general, desarrollar pólizas de marca suscritas por aseguradores convencionales en lugar de asumir ellos mismos el riesgo de suscripción. De hecho, los grupos de fabricantes por lo general han preferido el perfil de riesgo de otros servicios financieros, como el crédito automotriz y los contratos de servicio de vehículos (también conocidos como garantías extendidas), que durante mucho tiempo han sido cruciales para aumentar sus márgenes de ganancias.

Una excepción notable es el grupo VW, que en 2013 lanzó Volkswagen Autoversicherung en Alemania como una empresa conjunta de suscripción con Allianz. Sin embargo, incluso para 2021, su participación en el PIBW en el mercado alemán de seguros de Automóviles seguía siendo inferior al 1% a pesar de tener una participación mucho mayor en las ventas de vehículos.

No obstante, existe un interés considerable en la actividad de Tesla, que introdujo su primer producto de seguro de Automóvil de marca en los EE. UU. en 2019 y comenzó a suscribir cobertura en estados seleccionados a través de su propio negocio de seguros en 2022. En este contexto, está siendo alentado tanto por su capacidad para recopilar datos de conducción en tiempo real de sus vehículos y por el grado en que puede integrar el seguro de Automóvil como parte de un servicio de suscripción para sus clientes. El primero puede ayudarlo a evaluar el riesgo de accidentes con mayor precisión que las aseguradoras convencionales, brindando así la oportunidad de generar mejores resultados de suscripción, mientras que el segundo debería generar una tasa de abandono más baja, lo que reduce la necesidad de gastos de marketing específicos de seguros.

A medida que otras marcas automotrices aumentan sus ventas de vehículos conectados con capacidades similares, también pueden tener la tentación de echar un nuevo vistazo a las oportunidades para ellos en el seguro de Automóviles, lo que podría incluir involucrarse en la suscripción, así como en el marketing y la distribución. De hecho, es ampliamente conocido que las pólizas de marca del fabricante tienden a disfrutar de una mayor lealtad del cliente que el promedio de seguros de automóviles en general, independientemente de cómo se suscriban.