Los gerentes de riesgos siguen adaptando sus estrategias de seguros en respuesta a las difíciles condiciones del mercado, a medida que aumentan las preocupaciones sobre la posibilidad de que las algunas exposiciones clave se vuelvan inasegurables en el futuro. Esta es una de las conclusiones principales de la Encuesta Global de Gerentes de Riesgos 2024 elaborada por FERMA en asociación con PwC.

Según la encuesta, las tendencias del mercado de seguros con mayor impacto para los gerentes de riesgos siguen siendo el aumento de las primas, las reducciones de la capacidad y las exclusiones de riesgos específicos, mientras que los cambios en la regulación ahora ocupan el cuarto lugar, subiendo dos puestos desde la Encuesta Global de Gerentes de Riesgos de 2022.

La edición global de la encuesta, basada en las respuestas de más de 1.000 profesionales en 77 países, se extendió más allá de Europa por primera vez en 2024 e incluyó a miembros de asociaciones de gestión de riesgos en EEUU (RIMS), Asia (PARIMA), Australasia (RMIA), América Latina (ALARYS), Sudáfrica (IRMSA) y gestores de riesgos de habla francesa a través del Club Francorisk.

Cambios en las estrategias de seguros

Las difíciles condiciones del mercado hicieron que los gerentes de riesgos adaptaran sus estrategias y programas de seguros en consecuencia. El 54% de los encuestados ha cambiado sus patrones de compra después de una revisión de áreas como requisitos de cobertura, límites y sublímites. El 44% indicó esfuerzos para fortalecer las actividades de prevención de pérdidas, mientras que el 30% buscó negociar acuerdos a largo plazo o renovaciones de pólizas.

“Los gerentes de riesgos reconocen la creciente influencia de los cambios económicos, la incertidumbre geopolítica, los cambios normativos y el cambiante entorno de riesgo en la dinámica del mercado de seguros”, ha afirmado Charlotte Hedemark, presidenta de FERMA. “En respuesta, están asesorando a las organizaciones de forma adecuada y tomando las medidas consideradas y necesarias para adaptar sus estrategias de compra y actividades de prevención, en particular dadas las expectativas de un mayor endurecimiento del mercado”.

Crece la preocupación por la asegurabilidad

Los resultados de la encuesta muestran también una creciente preocupación por parte de los gerentes de riesgos con respecto a un posible aumento de los riesgos potencialmente no asegurables en el futuro. El 53% de los encuestados cree que las actividades y ubicaciones comerciales clave dejarán de ser asegurables, frente al 41% en 2022. Al analizar los riesgos citados como más probables de dejar de ser asegurables, los encuestados mencionaron los riesgos físicos del cambio climático y los desastres naturales (73 %), los ciberataques (55 %) y la interrupción de la cadena de suministro (incluidas las materias primas) (34 %).

“El hecho de que más de la mitad de los encuestados crea que los riesgos empresariales críticos y las regiones pueden llegar a ser inasegurables es de gran importancia”, ha señalado Typhaine Beaupérin, directora ejecutiva de FERMA. “Es imperativo que, en un contexto de riesgo en expansión y más volátil, el seguro siga siendo un componente central de las estrategias de gestión de riesgos de las organizaciones. Sin embargo, nuestros resultados demuestran que las preocupaciones de los gerentes de riesgos se centran en muchas exposiciones que las empresas tradicionalmente han dependido de los mercados de seguros para cubrirlas”.

Cambios en la cobertura de seguros

La encuesta destaca algunos cambios notables en la cobertura durante los últimos 12 meses. Una cuarta parte de los encuestados notó un aumento en la cobertura de riesgo cibernético, frente al 14% en 2022. El estudio también muestra evidencia de estabilización en el sector, ya que solo el 8% de los encuestados vio una gran reducción en la cobertura cibernética durante el período, en comparación con el 33% en 2022. Otros desarrollos destacados incluyen la situación desafiante actual para la cobertura de catástrofes naturales, ya que el 42% de los encuestados afirmó haber experimentado una reducción en la cobertura en 2024. Además, más de un tercio de los gerentes de riesgos informaron una disminución en la cobertura de daños a la propiedad y/o interrupción de negocios.

Una gestión más holística

Otra de las conclusiones es que las organizaciones deben integrar un marco de gestión de riesgos más holístico alineado con la estrategia corporativa general para abordar tanto las amenazas inmediatas que plantean los ciberataques y la incertidumbre geopolítica y económica, como los riesgos a largo plazo de los cambios tecnológicos, los avances normativos y el cambio climático.

Los resultados de la encuesta muestran que las organizaciones tienen que gestionar distintas amenazas en diferentes horizontes temporales. El informe concluyó que, en los próximos 12 meses, los cinco principales riesgos para las empresas incluyen los ciberataques, las incertidumbres geopolíticas, el crecimiento económico incierto, la gestión del talento y la filtración de datos. Al ampliar el período a 3 años, las principales preocupaciones se centran en la regulación y la velocidad del cambio tecnológico, mientras que el entorno geopolítico sigue siendo un área crítica de preocupación. Mientras que a 10 años, el estudio revela un enfoque exclusivo de los riesgos en los desafíos ambientales, con la adaptación al cambio climático, la transición a la neutralidad de carbono y los desastres naturales enumerados como los tres principales riesgos para las organizaciones.

“En un clima de policrisis y riesgo interconectado, las empresas deben adoptar marcos de gestión de riesgos más integrados y unificados para gestionar un espectro de amenazas tan amplio en distintos marcos temporales”, ha afirmado Charlotte Hedemark.