Tal y como publica TerritorioFinTech.com, el neobanco Revolut cuenta ya con el 20% de la cuota de mercado bancaria en España, según el informe que Competencia dictó sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) revela que los neobancos ya son una amenaza competitiva real en el mercado bancario español.

No en vano, el organismo identifica a los bancos puramente digitales como una amenaza competitiva consolidada en el sistema de entidades financieras español.

Revolut capta el 19,8% de las aperturas de cuentas online

Revolut lideró en 2024 la apertura de nuevas cuentas en España, con un 19,8% del total, superando a BBVA, Santander y CaixaBank, según dicho informe de la CNMC sobre la fusión BBVA-Sabadell.

La CNMC, que publicó en junio un informe de 189 páginas en el que analiza la operación de adquisición del BBVA sobre el Sabadell, entrega datos más reveladores. Destaca la fulgurante irrupción de los neobancos en la captación de nuevos clientes, lo que ya altera los equilibrios del sector financiero tradicional.

Cajeros, hipotecas y superdepósitos a empresas

Así, Revolut, en apenas cuatro años, ha pasado de captar un insignificante 0,1% de las nuevas cuentas a convertirse en líder del mercado con un 19,8% en 2024. La banca tradicional está liderada por BBVA, Santander y CaixaBank, que quedaron por debajo, con cuotas del 12,9%, 12,5% y 9,9% respectivamente.

Revolut supera los 4 millones de clientes en España tras sumar 1,5 millones en solo doce meses, con planes de entrar en el negocio de las hipotecas, préstamos a empresas y despliegue de 200 cajeros automáticos en ciudades de alto tránsito de viajeros.

Por su parte, N26 también avanza con firmeza. El neobanco alemán captó un 3,2% de los nuevos clientes en 2024 y ya cuenta con más de 1,5 millones de usuarios en el país, superando en esta métrica a bancos consolidados como Bankinter, Abanca, Unicaja o Ibercaja.

Aunque el dominio en la captación es claro, la cuota total de mercado de los neobancos aún es limitada. Estudios recientes apuntan a que su participación oscila entre el 11,3% y el 30%, dependiendo del criterio usado.

La CNMC no sólo aporta cifras. Su análisis señala un cambio de paradigma. Reconoce que “los neobancos y las fintech suponen una amenaza competitiva real” para la banca clásica, sobre todo en el ámbito minorista. Esta conclusión surge de un test de mercado realizado a 58 actores del sector.

En contra de los argumentos del Sabadell, que alegaba la existencia de barreras como el prestigio, la reputación o la solvencia para nuevos entrantes, la CNMC afirma que “más allá de los requisitos legales, no existen barreras significativas a la entrada”.

Además, proyecta un escenario de intensificación de esta competencia. Considera que es “razonable esperar” que estas entidades digitales continúen ganando terreno, incluso en segmentos donde aún no tienen una posición dominante. Subraya que “la dimensión geográfica está perdiendo peso frente al canal online”.

El crecimiento de los neobancos ha sido constante desde 2019. En ese año, su cuota en banca digital era del 18%. En 2022, alcanzaron el 29% y en 2023 ya superaban el 30% en algunas estimaciones. Una tendencia que consolida su papel disruptivo.

En la actualidad, los principales actores del sector en España son Revolut y N26, seguidos por las filiales digitales de la banca tradicional como Imagin (CaixaBank), Openbank (Santander) y EVO Banco (Bankinter). El conjunto de los neobancos supera los 5 millones de clientes en el país, dos millones más que el año anterior.

¿Por qué los neobancos ganan cuota de mercado en España?

Los neobancos operan exclusivamente a través de canales digitales, sin oficinas físicas, lo que les permite ofrecer servicios financieros más ágiles y a menudo sin comisiones.

Utilizan aplicaciones móviles intuitivas y tecnologías de verificación remota para abrir cuentas en minutos.

Algunos, como el mencionado Revolut, ofrecen también servicios de inversión, seguros o criptomonedas desde una misma app. Su modelo de negocio se basa en la eficiencia tecnológica y una experiencia de usuario fluida.