Tikehau Capital, en asociación con Société Générale Assurances, CNP Assurances y Grupo Carac anuncian el lanzamiento de un fondo de capital privado dedicado a los sectores estratégicos de defensa, ciberseguridad y seguridad europea. El fondo, estructurado principalmente en torno a estrategias de capital privado gestionadas por Tikehau Capital, estará disponible como productos vinculados a unidades en las pólizas Unit Linked para la jubilación de los tres socios a partir de septiembre de 2025.

Iniciado por Tikehau Capital, este fondo del Artículo 8 cuenta con un compromiso inicial de 150 millones de euros, invertidos en partes iguales por las tres aseguradoras asociadas. Esta contribución de capital refleja su deseo compartido de apoyar el fortalecimiento de las capacidades industriales y tecnológicas de Francia y Europa, en un contexto de crecientes desafíos a la autonomía estratégica en defensa y seguridad. El objetivo es apoyar la aparición de futuros líderes europeos, al tiempo que se promueve la creación de empleo y el dinamismo económico en Francia y Europa.

Los sectores estratégicos de aeronáutica y ciberseguridad recibirán una atención particular debido al tamaño y dinamismo de crecimiento de sus mercados. Muchas empresas de alto potencial en estos campos también se distinguen por la doble naturaleza de sus actividades, tanto civiles como militares, un factor que fortalece su resiliencia y fomenta la fertilización cruzada entre las industrias de defensa y civiles.

Adaptado a los desafíos de la soberanía

Denominado Tikehau Défense et Sécurité (TDS), este nuevo fondo será el primer vehículo de activos no cotizados elegible para inversión vinculada a unidades dedicado completamente a cuestiones de defensa y seguridad.

En la primera fase, las tres aseguradoras asociadas que lanzan el fondo tendrán derechos exclusivos durante un año, hasta septiembre de 2026, para listar y comercializar el fondo dentro de sus pólizas. Al final de este período, Tikehau Défense et Sécurité podrá ser ofrecido a otras aseguradoras y estará accesible a cualquier inversor profesional.

Tikehau Défense et Sécurité estará disponible para los titulares de pólizas individuales, permitiéndoles diversificar sus ahorros invirtiendo en sectores estratégicos de la economía europea, al tiempo que buscan un rendimiento atractivo.

Disponible para los inversores

Este fondo podrá invertir en inversiones primarias, secundarias o coinversiones en empresas europeas en los sectores objetivo, y en menor medida en deuda privada. Se basará en la reconocida experiencia de Tikehau Capital en capital privado y deuda privada y se beneficiará del conocimiento de su gestor principal en los sectores aeroespacial, de defensa y ciberseguridad.

Desde 2021, un equipo dedicado de 30 profesionales de inversión dentro de Tikehau Capital ha construido una cartera diversificada de más de 30 empresas europeas que operan en estos sectores estratégicos. Anteriormente reservado para inversores institucionales, estas estrategias ahora serán accesibles a un público más amplio gracias a la estructura innovadora del fondo. El vehículo se estructurará como un Fondo Profesional Especializado (FPS) en cumplimiento con las nuevas regulaciones ELTIF 2.0, y adoptará un formato «evergreen», con una duración de 99 años y ventanas de suscripción o redención disponibles cada 15 días.

Al poner estas inversiones a disposición de los inversores individuales, Tikehau Capital, Société Générale Assurances, CNP Assurances y el Grupo Carac, con el apoyo del Ministerio de Defensa francés y la Agencia Francesa de Adquisiciones de Armamento, pretenden contribuir activamente a la financiación de estos sectores críticos, al tiempo que satisfacen la creciente demanda de productos de ahorro orientados hacia la economía real y las prioridades estratégicas a largo plazo.

«Con cuatro productos de activos privados vinculados a unidades lanzados en 5 años, Tikehau Capital se ha convertido en un actor clave en la democratización de las inversiones no cotizadas a través de seguros de vida en Francia, con más de 1.500 millones de euros recaudados hasta la fecha. Basándonos en esta experiencia, y en un contexto geopolítico en rápida evolución, ahora buscamos dar un paso más al ofrecer un fondo invertido principalmente en capital privado. Esto permitirá a los titulares de pólizas participar en el esfuerzo nacional de inversión en sectores estratégicos», dice Henri Marcoux, director general adjunto de Tikehau Capital.

«Como socio y accionista de Tikehau Capital desde 2011, participar en el lanzamiento de este fondo dedicado a la defensa y la seguridad nos pareció natural. Nos permitirá intensificar nuestras propias inversiones en empresas que apoyan la soberanía y la autonomía estratégica de Francia y Europa. En una perfecta alineación de intereses, también estamos muy orgullosos de ofrecer esta oportunidad a nuestros miembros y, a través de nuestra filial Selencia, dedicada al canal especializado de asesores financieros independientes en asesoramiento de gestión patrimonial, a nuestros clientes», enfatiza Michel Andignac, director ejecutivo del Grupo CARAC.

«Estamos encantados de anunciar esta nueva asociación con Tikehau Capital. Proporciona a los inversores una oportunidad única de diversificación al otorgar acceso a activos típicamente reservados para inversores institucionales, al tiempo que les permite participar en la financiación de empresas europeas en los sectores de defensa y seguridad. A partir de septiembre, esta innovadora solución de inversión ampliará aún más la gama de activos reales ofrecidos por Société Générale Assurances. El lanzamiento de este fondo también destaca el compromiso del grupo Société Générale de apoyar las necesidades de estos sectores estratégicos», añade Philippe Perret, director ejecutivo de Société Générale Assurances.

«CNP Assurances confía en la experiencia de Tikehau Capital para ofrecer a sus clientes y socios acceso a una clase de activos específica para diversificar sus ahorros y buscar rendimiento invirtiendo en unidades de cuenta compuestas principalmente por capital privado. Este fondo del Artículo 8 también les permite participar en el desarrollo del tejido industrial de la defensa y la seguridad europeas al apoyar a las empresas del sector», dice François Guilgot, jefe de Gestión Patrimonial Europa en CNP Assurances.