Álvaro Urrutia, director general de Amaef, repasa en esta entrevista con SegurosNews su primer año al frente de la asociación bacoaseguradora, así como de la realidad de la organización en cuanto al número de socios y presencia en el mercado. Asimismo, valora el canal bancoasegurador respecto del resto de canales de distribución, e incide en el valor social de su operativa. También analiza la situación actual de la bancaseguros en España, resaltando su liderazgo en Vida; segmento que analiza en sus vertientes de ahorro y riesgo. También habla de pensiones, escenario en que subraya el gap de protección que existe en España en esa materia, y opina sobre los nuevos planes de empleo simplificados.

 

Usted lleva justo un año desde que asumió la dirección general de Amaef ¿cómo ha sido este primer año y cuáles son las prioridades estratégicas que se marca para la asociación?

Como siempre que se comienza una nueva etapa, ha sido un año de intensa actividad. La Junta Directiva que entró en 2022 ha diseñado un plan estratégico que tiene por objetivo fortalecer la asociación tanto interna como externamente, para poner a la bancaseguros en el lugar que le corresponde dentro del sector asegurador. En concreto, la comunicación externa e interna ha sido la prioridad estratégica y continuará siéndolo en los próximos años. La bancaseguros tiene un papel clave para la industria aseguradora y bancaria al tiempo que aporta elementos muy positivos para la sociedad en términos de previsión, protección social y educación financiera. En este sentido, es esencial comunicarlo para que la sociedad pueda ponerlo en valor.

Me gustaría conocer la realidad actual de Amaef en cuanto a número de socios y el volumen que representan sobre el conjunto del total del sector asegurador.

Actualmente en Amaef se encuentran integrados 31 operadores de bancaseguros, que concentran más del 90% del volumen total de negocio distribuido a través del canal. La bancaseguros distribuye casi el 35% del volumen total del sector asegurador. Dentro de este 35% existe un peso diferente entre los ramos de Vida y de No Vida. En el ramo de Vida la bancaseguros supone aproximadamente un 70% de la nueva producción, mientras que, en los seguros de No Vida, la cuota de mercado de la bancaseguros se encuentra entorno al 20%.

¿Cómo valora la evolución el canal bancoasegurador respecto a otros canales aseguradores en los últimos años?

Las cuotas de mercado de los diferentes canales de distribución han permanecido relativamente constantes desde hace muchos ejercicios. Esto demuestra que hay una coexistencia y complementariedad de todos los canales. La entrada de nuevos competidores en un mercado siempre despierta recelos por parte de los operadores existentes. El seguro no ha sido una excepción, y frente a la bancaseguros también ha existido la preocupación de que desplazara a otros competidores. Sin embargo, lo que se ha comprobado durante los más de 30 años que lleva la bancaseguros en el mercado es que su contribución neta ha sido la de hacer crecer al sector creando nuevas oportunidades de venta. En definitiva, lo importante es acercar el seguro a los clientes, de forma que éstos puedan decidir libremente a través de qué canal quieren suscribirlos.

«La bancaseguros es un creador de mercado, del 

que se benefician otros canales con la libre 

competencia en la renovación de pólizas» 

 

En una reciente jornada, usted resaltaba el valor social de la bancaseguros como difusor del sector en el conjunto de la sociedad y también su transparencia ¿a qué se refería en concreto?

El seguro es un elemento esencial en el desarrollo de las sociedades porque permite la toma de riesgos y protege ante la eventual ocurrencia de eventos desfavorables. La bancaseguros acerca el seguro a los ciudadanos, haciendo posible que el seguro, en sus diferentes ramos, despliegue su potencial. Por otra parte, la regulación y doble supervisión que existe sobre la bancaseguros, hace que los estándares de transparencia, como el existente en la comercialización de seguros combinados con créditos hipotecarios, sea el más alto. En definitiva, a través de la bancaseguros se ponen a disposición de los ciudadanos productos que mejoran su bienestar, y todo ello con las máximas garantías de transparencia y servicio.

En los últimos años, hemos visto importantes acuerdos de grandes aseguradoras con bancos españoles para desarrollar conjuntamente el negocio de seguros, ¿por qué los bancos prefieren antes estas alianzas antes que desarrollar de forma independiente sus propias aseguradoras?

La bancaseguros es un entorno en el que actualmente conviven distintas soluciones empresariales, lo que pone de manifiesto que es un modelo muy rico y competitivo, donde todo el que aporte valor al sector asegurador puede tener un espacio. En los últimos años hemos asistido a la celebración de nuevos acuerdos con aseguradoras “tradicionales” porque es una alternativa que permite aprovechar las sinergias de las entidades financieras y de las entidades aseguradoras conjuntamente, pero no es en absoluto algo novedoso. Constituir y consolidar una compañía aseguradora desde el principio es un proyecto a muy largo plazo, por lo que tiene todo el sentido apoyarse en compañías aseguradoras de primer nivel cuyos productos puedan adaptarse a las necesidades de los clientes bancarios.

La bancaseguros es líder indudable en el seguro de Vida español ¿cuál es la realidad de sus socios en este ramo, tanto en la vertiente de Ahorro como en la de Riesgo?

En el ramo de Vida el liderazgo que mantiene la bancaseguros es completamente lógico. Por una parte, en lo que se refiere al seguro de Vida Ahorro, el actual contexto de elevados tipos de interés ha favorecido la reactivación del seguro de Vida Ahorro, permitiendo ofrecer productos más atractivos a los clientes. Por otra parte, en lo que se refiere al seguro de Vida Riesgo, la suscripción de un préstamo de importe elevado -como es el caso en la compra de una vivienda-, es el momento adecuado para concienciar a los clientes de los riesgos asociados a dicha operación, y proponerles soluciones que les protejan. En ambos casos se produce, por tanto, un alineamiento de las necesidades de los clientes con la propuesta de valor ofrecida por la bancaseguros.

 

«Amaef agrupa a 31 operadores 

de bancaseguros, que concentran 

más del 90% del negocio del canal» 

 

Sus socios han sido tradicionalmente unos impulsores de los planes de pensiones españoles, que se han visto limitados por las últimas reformas normativas ¿cómo valora la situación actual de este segmento, teniendo en cuenta las fuertes carencias de previsión complementaria que tiene nuestro país?

Diversas instituciones nacionales e internacionales y servicios de estudios vienen advirtiendo en los últimos años de que existe un importante gap de protección en lo que se refiere a la jubilación. La pirámide demográfica tiene
una estructura incuestionable que supone sin duda importantes desafíos a los que conviene hacer frente cuanto antes, y que, dada su magnitud, deberían ser abordados desde todos los frentes posibles. Por eso creemos que entre estas medidas también deben figurar también los incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo, en cualquiera de sus mecanismos, ya sea empresarial o individual.

¿Qué opina de los nuevos planes de empleo simplificados? ¿cree que contribuirán a dinamizar ese sector?

Los valoramos positivamente. Como hemos comentado, el reto que tenemos por delante con las pensiones del futuro es formidable, y por ello, es necesario reforzar todos los pilares del sistema. Los nuevos planes de empleo simplificados han tenido un arranque prometedor, pero aún es pronto para hacer un balance de su funcionamiento. Cuando se habla de ahorro a largo plazo, todos los detalles son importantes y aún no ha transcurrido tiempo suficiente para poder hacer una valoración en profundidad de estos productos.

La presencia de la bancaseguros en los ramos No Vida ha sido más desigual, ¿cómo afrontan las bancoaseguradoras el reto de comercializar productos masa como Autos u Hogar en sus sucursales?

Afrontamos este reto mediante dos palancas: con producto y con formación. En lo que respecta a los productos, en el ecosistema de la bancaseguros se puede encontrar un amplio abanico de productos de seguro que incluye a la práctica totalidad de los principales seguros de las compañías más punteras en cada mercado. Observamos también que la bancaseguros se apoya frecuentemente en alianzas con las compañías más especializadas y de mayor éxito para garantizar que la experiencia del cliente es satisfactoria y que el seguro es un elemento de fidelización en la relación de las entidades de crédito con sus clientes. En definitiva, los clientes encuentran en el canal bancoasegurador los mejores productos de seguro, con las mejores coberturas.

La segunda palanca con la que se afronta el reto de la comercialización de seguros de No Vida es con la formación del personal que realiza el asesoramiento y la venta de los seguros. Esta formación cada vez es mayor y más especializada, porque es muy importante conocer cómo los productos se adaptan a las necesidades de los clientes, y porque los clientes demandan conocer el detalle de la propuesta de valor, que es lo que otorga un valor diferencial clave en el éxito.

 

«Los planes de empleo simplificados 

han tenido un arranque prometedor, 

pero es pronto para hacer un balance» 

 

La nueva Ley Hipotecaria regularizó la venta cruzada de productos financieros y aseguradores en la banca ¿cómo están funcionando en la práctica los preceptos de esta normativa?

La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario ha supuesto un salto muy importante y ha establecido un marco regulador de las ventas combinadas y vinculadas, que es probablemente el estándar más elevado de protección para los clientes. Esta norma combina mejoras, por una parte, en cuanto a la libertad de elección de los clientes, ya que restringe de forma muy significativa las ventas vinculadas (aquellas en las que no se puede separar la contratación del seguro de la contratación del crédito). Por otra parte, esta norma también ha incluido mejoras relevantes en cuanto a la transparencia, incrementando y mejorando qué información se proporciona, con qué anticipación, y poniendo la intervención notarial al servicio del asesoramiento del cliente. Creemos que la suscripción de seguros realizada bajo los preceptos de esta normativa proporciona las máximas garantías a los clientes.

Desde los mediadores de seguros se ha acusado a la banca de la presunta utilización irregular de los datos de domiciliaciones bancarias para vender seguros ¿qué tiene que decir Amaef sobre estas críticas?

Desde Amaef sabemos que el éxito de la bancaseguros se debe a su propuesta de valor y no a otros factores. Además, los datos muestran que en la bancaseguros la gran mayoría de las operaciones no se nutren de negocio existente, sino que la bancaseguros es un creador de mercado, del que se benefician otros canales con la libre competencia en la renovación de las pólizas. No obstante, cualquier actividad con millones de operaciones siempre es mejorable, y para ello se destinan importantes recursos tanto por la parte bancaria como aseguradora, mediante las áreas de cumplimiento y auditoría, para que las incidencias sean marginales. Además, la bancaseguros está doblemente supervisada por la DGSFP y por el Banco de España. En el caso de los datos, además también está supervisada por la Agencia de Protección de Datos para que ese tipo de situaciones no se produzcan. Ninguno de estos supervisores ha cuestionado que existan problemas generalizados sobre este tipo de cuestiones.

¿Qué opinión le merece la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y Asegurador que ha puesto en marcha el Gobierno?

Tenemos una opinión muy positiva de la Autoridad. El proyecto comenzó con muchas dudas, pero en las distintas fases de su tramitación los reguladores han trabajado de la mano del sector, mejorando en gran medida el texto original. Cualquier instrumento que sirva para mejorar la confianza de los clientes en el sector financiero al final redundará en un sector más sólido y de mayor tamaño. Además, la Ley de la Autoridad pone el foco no solo en la resolución de conflictos, sino también en la educación financiera, que para nosotros es muy importante.