En el competitivo mundo de las corredurías y agencias de seguros en España, la gestión de la cartera y la optimización de las ventas son aspectos clave. Conscientes de esta necesidad, Dextra Consultores y Foliume han unido fuerzas en una colaboración estratégica para ofrecer soluciones integrales a este desafío.

Dextra Consultores es especializa en consultoría comercial y formación para corredurías y agencias de seguros, «brindando asesoramiento experto para optimizar la gestión comercial y la cartera de sus clientes», destaca. Por otro lado, Foliume es una herramienta tecnológica que se conecta con las bases de datos de las corredurías y agencias, utilizando inteligencia artificial para segmentar y generar acciones automáticas de venta cruzada y retención de pólizas, con el objetivo de optimizar la cartera.

Según indican, Dextra y Foliume comparten un enfoque común: ayudar a las corredurías y agencias a maximizar el potencial de su cartera. En esta colaboración Dextra se enfoca en la consultoría y el desarrollo de estrategias comerciales mientras Foliume aporta la tecnología necesaria para implementar acciones efectivas y automatizadas.

El proyecto conjunto de optimización comercial de la correduría nace gracias a la conexión de dos clientes de ambos: MetaMediación y De Pablos.

¿Cuáles son los beneficios de optimizar la cartera?

«Habitualmente, en aquellas corredurías con una cartera de clientes superior a 2 millones de euros en primas y un equipo de más de 5 personas, existe una gran oportunidad de mejorar el ratio póliza-cliente y reducir el ratio de anulaciones», ponen de relieve.

Puntos clave que respaldan la importancia de optimizar la cartera:

1. Según un estudio realizado en 2023, los agentes/mediadores que son proactivos con su cartera logran una tasa de venta cruzada 3-4 veces mayor que aquellos que no lo son.
2. El plan comercial es fundamental para trazar objetivos y crear argumentarios efectivos. Conocer el enfoque y el foco de la correduría o agencia es crucial para el éxito.
3. La consistencia y la creación de hábitos son la clave para lograr resultados duraderos y predecibles. Es fundamental que el equipo sea sistemático en su accionar comercial.

Sin embargo, lograr estos hitos implica implementar una sistemática comercial que incluye un contacto proactivo con los asegurados en el momento oportuno y con los argumentos adecuados. Además, se requiere una tecnología que facilite la segmentación de la base de datos, genere acciones para los comerciales y permita un seguimiento adecuado.

En resumen, la colaboración entre Dextra Consultores y Foliume ofrece a las corredurías y agencias de seguros una solución integral para optimizar su cartera. A través de la combinación de consultoría experta y tecnología avanzada, se brinda a los corredores y agentes las herramientas necesarias para maximizar las ventas, mejorar el ratio póliza-cliente y alcanzar el éxito a largo plazo.