Tal y como ha publicado Generali, en la oferta sobre Cattolica se han licitado 138.842.677 acciones, equivalentes aproximadamente al 79,660% de las acciones objeto de la oferta y al 60,803% del capital social del emisor. Generali, por lo tanto, tendrá ahora un total de 192.896.731 acciones de Cattolica, equivalentes al 84,475% de su capital social.

Según confirman desde Generali, la oferta pública de adquisición de Generali en relación con las acciones de Cattolica está «totalmente alineada con el plan estratégico ‘Generali 2021’ y reafirma el enfoque riguroso y disciplinado del grupo hacia las fusiones y adquisiciones».

La transacción permitirá a Generali continuar diversificando su negocio, especialmente en el segmento de seguros generales, y confirma su compromiso en «ofrecer un crecimiento rentable al tiempo que crea valor para los clientes, en consonancia con la ambición de socio vitalicio de Generali».

Se ha establecido un plan de integración definido, con un conjunto de hitos específicos, y se espera que se beneficie de la asociación estratégica existente, así como del «historial comprobado de Generali de brindar integraciones exitosas». Generali espera generar sinergias significativas a través del ahorro de costes operativos, aprovechando las mejores capacidades técnicas del Grupo y la mejora de los ingresos.

Generali contó con el apoyo de BofA Securities, Equita, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario y Rothschild & Co como asesores financieros, y de Gianni & Origoni como asesores legales.

El CEO de Generali Group, Philippe Donnet, ha afirmado: «El éxito de esta transacción fortalecerá aún más el liderazgo de Generali en el mercado de seguros italiano y su posición entre los mayores grupos de seguros europeos, en línea con los objetivos del plan estratégico ‘Generali 2021’. La respuesta abrumadoramente positiva que hemos recibido del mercado demuestra el atractivo de nuestra oferta, que ahora ha concluido con éxito en línea con nuestros términos y cronograma. La transacción permitirá integrar aún más los modelos de negocio de Generali y Cattolica, como ha ya trascendió desde la creación de la asociación firmada en junio de 2020 y ofrecerá una creación de valor significativa para todas las partes interesadas «.

Por su parte, el country manager & CEO de Generali Italia y Global Business Lines, Marco Sesana, ha señalado: «La transacción con Cattolica brindará apoyo a la economía real al mismo tiempo que generará beneficios para todas las partes interesadas, especialmente para los clientes y empleados. La transacción permitirá mejorar aún más las capacidades distintivas de Cattolica, a través del uso de la tecnología y la innovación de Generali Italia. Quiero dar una cálida bienvenida a todos los colegas y agentes de Cattolica: en los próximos meses será una prioridad para nosotros unirnos y compartir los beneficios de pertenecer a un gran grupo internacional. También seguimos plenamente comprometidos con el servicio a las comunidades locales y con la promoción de la excelencia local, además de impulsar el crecimiento económico sostenible, con un enfoque particular en los criterios ESG».