José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre, ha participado en la Jornada Perspectivas del Seguro 2024 de ICEA analizando las perspectivas para el presente ejercicio en el ramo de Salud.

Inchausti evidenció que los retos del ramo pasan especialmente por la calidad asistencial, donde existe una preocupación por el consumo de antibióticos y donde estamos avanzando en el cribado del cáncer; y en el estado de salud, “el reto más evidente es el envejecimiento de la población somos uno de los países con mayor esperanza de vida con lo que ello conlleva, entre otros, cronicidad, episodios agudos, etc”. En recursos asistenciales y salud mental “tenemos retos importantes como el número de enfermeras, sin embargo en médicos estamos mejor, también en camas hospitalarias o consumo de ansiolíticos. Y donde no estamos nada bien son los factores de riesgo, la prevalencia en tabaquismo y alcohol, la satisfacción con la accesibilidad, el gasto de bolsillo para pagarse cosas que no están cubiertas con la sanidad pública y especialmente en los tiempos de espera”.

En su intervención Inchausti afirmó que en España casi el 30% de la población en 2022 tiene cobertura sanitaria privada, con mayor penetración en Madrid, Cataluña y Las Palmas. Esta concentración así mismo. En cuanto al gasto sanitario privado por persona, se mantiene una tendencia al alza, pero “ha subido más el gasto sanitario privado que el público”, detalla. Según las estimaciones, para el 2022 se han superado los 2.000 euros en gasto público y los 800 euros en el gasto privado. Esto se traduce en que de 176 hospitales españoles, el 56% son privados.

El mercado asegurador de salud está en constante crecimiento tanto en primas como asegurados en los últimos diez años, en torno al 10%, donde el número de asegurados supera los 14 millones, según datos del tercer trimestre de 2023. Esto supone el 40% de incremento con respecto a 2012 y un 80% en primas, que en 2023 ha superado los 11.000 millones de euros, los que supone un 6,59% más.

Superará a Autos en 2025

Inchausti también ha confirmado que el ramo de Salud es el que más crece hasta alcanzar un peso superior en el total del seguro del 16%, un punto por debajo de Autos. “Esperábamos que en el tramo 2025 Salud superaría al ramo de Autos, pero este último ha crecido un poco más que el de Salud, por lo que es posible que tarde algo más, pero sucederá”, ha afirmado. De hecho, Inchausti ha añadido que “es un ramo de alto crecimiento y concentradísimo” ya que los 5 primeros grupos tienen casi un 74% del mercado.

En cuanto a canales, oficinas y empleados sigue siendo el mayor canal con un 40%, aunque a perdido en los últimos años más de un 18%. Le siguen como canales prevalentes agentes con un 25% y corredores con un 18%. La mayor subida en los últimos diez años la ha tenido la bancaseguros que ha pasado de un 3% a un 14%. Para Inchausti, “el ramo de Salud para la mediación es una de las tareas pendientes que tiene y debemos ayudarles a legar a más clientes”. Por otro lado, los ramos individuales han crecido en un 2,5% pero sobre todo los asegurados colectivos con un 4,6%. Así mismo, ha confirmado que en modalidad de servicio, “Asistencia Sanitaria es la reina”, con un 87% del total del ramo.

Deterioro del resultado

Respecto al ratio combinado, afirmó que sigue siendo un sector de elevada rentabilidad: «Vamos a ver como acaban los resultados en 2023, pero desde 2018 tienen un cierto deterioro, que se acentuó durante el Covid, ya que el sector tomó la responsabilidad de asumir gastos de actos médicos que prestamos por la pandemia, aunque no estaban cubiertos por las pólizas. Lo hicimos lo mejor que pudimos y además fuimos una gran ayuda para los proveedores sanitarios que en aquel momento no tenían ingresos. Aquí el sector dio mucho la talla«.

Pero para Inchausti, el reto principal del ramo de Salud es el envejecimiento progresivo de la población, que llegará al 30% en 2050 con esa cronocidad que lleva asociada, las coberturas para los seniors que “aunque ya existen, debemos fortalecerlas”, y la sobrecarga que va a derivar en la atención primaria sanitaria.

Otro problema que identifica Inchausti es la concentración del mercado, donde más del 28% de los hospitales del sector privado se concentran en los 5 principales grupos. También la adhesión de los funcionarios a los planes privados de salud, que en 2022 fue del 82%. Con respecto a la inflación de recursos médicos, es menor que la general y a lo que han subido las primas de los seguros médicos. De hecho, se está evidenciando unos tiempos de espera en la sanidad privada “muy lejos de las ideales para el nivel de servicio que debería aportar el ramo”, apunta Inchausti.

En todo este entorno, el vicepresidente de Mapfre considera que la digitalización cuenta un papel muy importante en los seguros de salud tanto a nivel de bienestar y medicina preventiva, como en la asistencia sanitaria digital o en la propia gestión de la póliza. Respecto a la inteligencia artificial, Inchausti considera que tiene una aplicación real en la asistencia y atención sanitaria donde más se ha evidenciado su potencial en la aceleración de la investigación médica y en la mejora de diagnósticos y fármacos; también en la descarga de trabajo administrativo y en la gestión de la salud del paciente. Sin embargo aún atiende a ciertos desafíos como la nueva regulación sobre IA en Europa y la inoperación de datos.

Grandes retos en Salud para 2024

Por tanto, para 2024, se espera un crecimiento de entre el 6 y el 6,5%, en la misma línea que este año, con algunos retos como la legislación de adhesión de colectivos vulnerables; la integración de la IA; la posible consolidación del ramo de ramo de Salud con primer ramo en No Vida si no para este año para 2025, y una mayor colaboración público privada.

Así mismo considera que habrá una tendencias al alza de un incremento de precios en torno al 10% y que será crucial definir el rol de la aseguradora “como meros pagadores de actos médicos o ser actores de esa revolución digital donde los operadores que se van creando van ocupando cada vez más espacio, o vamos a ser actores activos con plataformas de salud digital y abriendo conversaciones como la retribución con valor añadido”, ha explicado Inchausti.

Respecto a los clientes, considera que serán grande retos a tener en cuenta tanto dar soluciones al cliente senior como a la cronicidad asociada, así como a la salud mental, ya que según sus datos uno de cada 6 personas en España en 2019 tenía algún problema de salud mental.

Para finalizar, considera que en materia de digitalización debemos prestar atención a la salud digital, el autoservicio de los productos de las pólizas y un avance dentro de la legislación y principios éticos y sostenibles de la aplicación de la IA.