Una vez que por fin parece superada la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, puede pensarse que, en parte, el Covid se encuentra detrás del crecimiento registrado en el ramo de Salud durante los dos últimos ejercicios. Por lo que, conocer lo que opinan las entidades aseguradoras que operan en el segmento de Salud puede servir de orientación a la hora de tener una previsión del comportamiento a futuro que tendrá Salud en términos de crecimiento. 

La cuestión es: ¿podrá Salud seguir creciendo a ese ritmo durante 2023 y los años venideros?

Crecimiento y Covid

En este sentido, Jaime Ortiz, director Comercial y Marketing de Asisa, señala que “el seguro de Salud crece de manera constante desde mediados de los años 90 y lo ha hecho incluso durante la crisis financiera de 2008. Durante los dos años de pandemia, 2020 y 2021, el volumen de primas del seguro de Salud creció en torno a un 5% anual. Este crecimiento es similar a la evolución media de años anteriores. Es cierto que la pandemia ha reforzado la confianza de los clientes en sus aseguradoras de salud y ha reforzado la demanda tradicional de los asegurados, que buscan una cobertura lo más completa posible, que les garantice un acceso rápido y con el menor tiempo de espera posible a la atención médica”.

Jaime Ortiz (Asisa): “Las medidas para frenar la inflación ralentizan el crecimiento económico, lo que puede desincentivar la contratación”

En 2022, añade Ortiz, “el sector seguirá manteniendo este ritmo de crecimiento. Más allá de este año, es difícil hacer cualquier predicción. Aunque las perspectivas, en principio, son positivas, debemos tener en cuenta que estamos viviendo una situación sostenida de altas tasas de inflación que puede provocar un doble efecto en el seguro, especialmente en los ramos No Vida. Por un lado, las medidas para frenar la inflación ya están ralentizando el crecimiento económico, lo que genera incertidumbre y puede desincentivar la contratación de seguros. Por otro lado, el aumento de precios puede traducirse en un incremento de los costes que asumen las aseguradoras a la hora de garantizar el acceso de sus asegurados a las coberturas contratadas. Si esto ocurre, será inevitable trasladar a las primas al menos una parte de esos nuevos costes para seguir garantizando la calidad asistencial. Este escenario puede tener un impacto mayor en el ramo de Salud, puesto que este seguro convive con la sanidad pública y el asegurado puede dejar el seguro puesto que tiene garantizada la cobertura pública”.

“Es evidente que la pandemia ha influido de manera definitiva en el concepto de protección de los ciudadanos que han tomado conciencia de la necesidad de complementar la asistencia que se presta desde la sanidad pública con un seguro privado”, apunta Mauricio Canal, Medical Network Manager de Generali.

Luis Iglesias (SegurCaixa Adeslas): “Antes del Covid, los ingresos por primas habían registrado crecimientos sostenidos del 5% anual desde 2016”

Por este motivo, considera Canal, “se trata de uno de los ramos con mayores perspectivas de crecimiento en los próximos años. No obstante, a pesar de que el seguro de Salud tiene recorrido para seguir creciendo, debemos cuidar, en mi opinión, dos aspectos fundamentales para que el seguro privado continúe cumpliendo su labor: por un lado, abordar la falta de profesionales sanitarios y la demora en las listas de espera, que está produciendo una concentración de la provisión médica privada; y, por otro, el incremento elevado del coste de los servicios debido a su escasez y al aumento del número de pruebas diagnósticas”.

Pedro Zabaleta, director de Canal Mediadores de Aegon, afirma que “sin duda, el crecimiento del ramo de Salud en los seguros privados viene motivado, en parte, por la saturación de la sanidad pública. Así lo ponen de manifiesto los datos de nuestro V Estudio de Salud y Estilo de Vida, que indica que el principal motivo señalado por los españoles para dejar de ir presencialmente al médico ha sido precisamente la saturación de la sanidad pública, señalado por casi la mitad de los encuestados. Esto claramente ha tenido un efecto en el crecimiento del ramo de Salud”.

Alberto Merino (Fiatc): “Será difícil mantener a medio y largo plazo tasas de crecimiento en asegurados tan elevadas como las de los últimos tres años”

En este contexto, incide Zabaleta, “sí considero que esta tendencia continuará en la misma línea en 2023, toda una oportunidad para la industria en el marco de ofrecer un servicio de salud privado con las mejores herramientas para poder así satisfacer las necesidades emergentes de los usuarios”. 

Javier San Galo, director general de Dentycard, también considera que “la crisis Covid ha ayudado al incremento de asegurados en Salud. En total, más de 11,05 millones de españoles (el 19% de la población) tienen un seguro privado. Las búsquedas por internet de seguros sanitarios se han disparado un 25% con la pandemia, siendo Madrid, Cataluña y Baleares las provincias con mayor penetración del seguro de Salud”.

Por su parte, Luis Iglesias, subdirector general de Ramos Personales de SegurCaixa Adeslas, no está de acuerdo con la afirmación de que el Covid está detrás de la evolución del mercado en los últimos dos años “porque, antes de la emergencia sanitaria, los ingresos por primas habían registrado crecimientos sostenidos del 5% anual desde 2016”.

David Roig (Detriavall Assistance Group): “2023 se presenta de forma positiva, pero con inflación elevada y un claro incremento en los costes”

Si bien es cierto, apunta Iglesias, que “la pandemia ha subrayado la importancia de cuidar nuestra salud, en el crecimiento que el sector mantiene históricamente hay que destacar diversos factores. Entre otros, la expansión de la cultura del aseguramiento y la altísima valoración de las fortalezas del seguro de Salud. Los asegurados valoran la agilidad a la hora de acceder a la atención asistencial, la calidad del servicio, la posibilidad de elegir fecha y especialista, la mejora de la oferta asistencial privada, así como las coberturas y los servicios, cada vez más amplios. En vista de que estos factores continúan, igual que los esfuerzos de las aseguradoras por mejorar, estoy convencido de que el crecimiento se mantendrá”.

Y Alberto Merino, adjunto a la Dirección de Salud de Fiatc Seguros, advierte que “aunque el seguro de Salud ha demostrado su valor durante los últimos años y ha adquirido, para las familias y empresas, la categoría de necesidad, no es menos cierto que existe una restricción presupuestaria en su renta disponible, y será difícil mantener en el medio y largo plazo tasas de crecimiento en el número de asegurados tan elevadas como las de los últimos tres ejercicios”.

En nuestro caso, expone Carlos Falcato, fundador y presidente de SaludOnNet, “el Covid ha distorsionado muchas métricas, ya que durante la pandemia se produjo un parón en la venta de servicios médicos, que luego se recuperó creciendo hasta límites insospechados, por lo que analizar los datos aislando el efecto Covid no es sencillo. En cualquier caso, el Covid supuso el despegue de muchos servicios de salud, no solo la telemedicina, que por supuesto van a continuar creciendo. Destacaría además que la pandemia ha supuesto un cambio en la actitud de las personas frente al cuidado de su salud, estableciendo como prioridades básicas todo aquello relacionado con el control propio de la salud, y haciendo énfasis en la adpoción de hábitos de vida saludable”.

Por último, David Roig, director Comercial y Marketing de Detriavall Assistance Group, afirma que “no podemos pasar por alto la evidencia de que el efecto de la Covid en nuestras vidas ha tenido un fuerte impacto en el crecimiento de los seguros de Salud. La pandemia marcó un antes y un después en las prioridades personales de muchas personas, colocando el foco de atención en el cuidado de la salud”. 

Roig explica que “a lo largo de la pandemia, el trabajo que se realizó desde todas las compañías aseguradoras y afines, buscando nuevas soluciones y retándose a superarse para ofrecer una mejora en el servicio a sus asegurados, provocó un claro efecto positivo en el sector, colocándose como un referente y ofreciendo respuestas claras en un momento de incertidumbre generalizada”. 

Y concluye que “todas estas buenas acciones han apoyado y ayudado al crecimiento de los seguros Dentales y de Salud. No obstante, no debe olvidarse que la tendencia anterior a la propia pandemia ya era positiva. Este 2023, en general, se presenta de forma positiva, pero en una situación de inflación elevada generalizada y con un claro incremento en los costes del sector sanitario. Ello puede llegar a producir un efecto de ralentización general que frene las expectativas de crecimiento”.