El segmento de seguros de Responsabilidad Civil (RC) es uno de los que más modalidades contempla de los que componen el universo asegurador en España. En estos momentos, los seguros de RC, al igual que la inmensa mayoría de ramos aseguradores, está sufriendo las consecuencias de la pandemia, más aún cuando el país está inmerso en la segunda oleada de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Por ello, conocer cómo está afectando esta circunstancia en algunos de los productos más valorados del ramo, como son los de RC Profesional, resulta crucial para poder predecir el comportamiento futuro de esta línea de seguros.

Sonia Romero (Musaat): “En RC Profesional suele transcurrir un plazo notable entre el hecho generador, la manifestación del daño y la posterior reclamación»

En ese sentido, Nerea de la Fuente, directora de Suscripción de Hiscox, comenta que “a nadie se le escapa que nunca volveremos al escenario que dejamos a mediados de marzo, las personas y sus necesidades se están transformando y con ellas, cambiarán también los negocios y actividades profesionales. No cabe duda de que los clientes van a mirar con más detalle los condicionados y las coberturas, lo que exigirá proactividad a la hora de revisar las pólizas, además de mayor sencillez, transparencia y claridad en los acuerdos. Los productos y servicios que cumplan estos requisitos tendrán una gran ventaja competitiva en el mercado”.

En su caso concreto, para Sonia Romero, directora comercial de Musaat, “en principio y en el ámbito de las pólizas de RC Profesional que comercializamos en Musaat no ha variado el escenario a raíz de la pandemia. No obstante, hay que tener en cuenta que en RC Profesional suele transcurrir un plazo notable entre el hecho generador, la manifestación del daño y posteriormente la reclamación, por lo que no será hasta que transcurra un plazo razonable cuando se pueda analizar los efectos de la pandemia en RC Profesional”.

Nerea de la Fuente (Hiscox): “Los clientes mirarán con más detalle los condicionados y las coberturas, lo que exigirá proactividad a la hora de revisar las pólizas, además de más sencillez, transparencia y claridad”

Asimismo, para María Medina, responsable de RC Profesional de Berkley España, esta circunstancia se puede valorar desde dos puntos de vista: “Desde el punto de vista de la contratación o retención de cartera, en este momento, no vemos que nos esté afectando de manera significativa puesto que la propia actividad de las empresas continua, si bien, creemos que las facturaciones pueden bajar y por tanto se pueda producir un descenso en primas. Por otro lado, en cuanto a la siniestralidad, tampoco estamos percibiendo un mayor impacto por este motivo”. 

Dicho esto, sí que cree que “en algunas actividades concretas como todo lo relacionado con asesorías fiscales o laborales dada la cantidad de decretos que se han ido publicando en los últimos meses podemos tener un mayor número de siniestros y habrá que tener un mayor control, en este sentido, de la evolución de las carteras. Igualmente, pensamos que si la economía sigue una tendencia de destrucción de empresas, será importante también vigilar si hay un aumento de los concursos de cara a las pólizas de los administradores concursales. Por último, sí creo interesante revisar los condicionados de las pólizas de Prevención de Riesgos ya que, incluso antes del Covid, el mercado estaba muy cerrado por alta siniestralidad en general y es posible que esta pandemia pueda agravar todavía más el riesgo de estas empresas a tener una reclamación”. Y concluye, que en resumidas cuentas, RC Profesional no es un ramo especialmente afectado por la pandemia, si bien creo que hasta dentro de un año, no vamos a ir teniendo una “foto” más completa de cómo nos puede ir afectando el Covid en un marco económico, social y político tan incierto como el que tenemos”.

María Medina (Berkley): “RC Profesional no es un ramo especialmente afectado por la pandemia, si bien creo que hasta dentro de un año, no vamos a ir teniendo una `foto´ más completa del impacto”

Sin embargo, Esteban Cembellín, CEO de Recoletos Consultores, considera que, “por desgracia, será una de las “modalidades” más afectadas sin duda, pues autónomos y microempresas son la parte más débil del tejido empresarial, y están sufriendo esta “crisis” como nadie”. 

RC Sanitaria mantiene su línea

El de la RC Sanitaria siempre ha sido un terreno sensible dentro del ámbito asegurador, pero en este momento esa sensibilidad se multiplica. En es línea se manifiesta Esteban Cembellín (Recoletos Consultores): “Evidentemente, el de RC Sanitaria es un sector muy sensible en este momento, más allá de su obligación de disponer de la póliza de RC Profesional que les exija su colegio profesional, son conscientes de disponer de una cobertura amplia que afronte las reclamaciones que puedan surgir en estos momentos tan duros con gran presión social”.

Esteban Cembellín: (Recoletos): “RC Sanitaria es un sector muy sensible en este momento, más allá de su obligación de disponer de la RC Profesional que les exija su colegio profesional”

Con relación a la evolución de la RC Sanitaria, Mar Tejero, responsable de RC Sanitaria de Berkley España, indica que en su entidad no esperan “un repunte de contratación dentro de la RC Profesional de esta especialidad en concreto. Desde hace varios años, ya existen colectivos y pólizas individuales para la contratación de este riesgo. Es una especialidad que conoce desde hace varios años la necesidad de su contratación y no ha habido un repunte especial debido a la nueva situación. La siniestralidad de momento en esta especialidad tampoco ha sufrido ninguna variación preocupante”. 

Diferentes posturas sobre la evolución de D&O

Otra de las modalidades estrella dentro de los seguros de RC es el D&O, que en los últimos años ha destacado por su más que reseñable comportamiento. Pero al igual que el resto, el D&O se encuentra ahora expuesto a las consecuencias de la pandemia. 

Nerea de la Fuente (Hiscox): “En términos de mercado, D&O es el que quizá está más expuesto potencialmente a las consecuencias del escenario al que nos enfrentamos”

En ese sentido, Nerea de la Fuente (Hiscox) opina que, “parece que en términos de mercado, el seguro D&O es el que quizá está más expuesto potencialmente a las consecuencias del escenario al que nos enfrentamos. Es un hecho que la dimensión y evolución del mercado del seguro D&O está estrechamente ligada a la situación de la actividad económica de un país, y en este sentido una reducción del tejido empresarial o de la población activa, reduce el número de clientes potenciales. En nuestro caso particular, sin embargo, partimos de una muy buena posición. Desde que comenzamos a ofrecer este producto en el mercado español, hace más de 10 años, nuestra estrategia de negocio nos permitió encontrar un equilibrio entre coberturas y primas generando una cartera muy calibrada, a diferencia de otras aseguradoras que han preferido ofrecer un producto con menores primas y menores coberturas y que hoy deben cambiar su modelo de negocio”. 

Sergio Carrascal (Berkley): “El mercado de D&O se está endureciendo independientemente del tamaño de la sociedad, subiendo primas y reduciendo capacidades por unas expectativas crecientes de siniestralidad”

Por su parte, Sergio Carrascal, responsable de Líneas Financieras de Berkley España, opina que “si bien es cierto que va a haber un repunte de empresas que vayan a entrar en una situación financiera delicada llegando en muchos casos a situación de concurso de acreedores, es muy improbable que se pueda relacionar directamente a los administradores y directivos como responsables de dicha situación concursal, teniendo en cuenta que se han visto afectados por cierres temporales en las actividades de su negocio. El mercado de D&O se está endureciendo independientemente del tamaño de la sociedad y se está viendo como están subiendo primas y reduciendo capacidades como consecuencia de unas expectativas crecientes de siniestralidad”.

Finalmente, Esteban Cembellín (Recoletos Consultores) no contempla un comportamiento negativo para la modalidad de D&O, “más bien todo lo contrario; es obvio que la caída de empresas -como hemos repetido varias veces-, conlleva la desaparición de muchas pólizas vinculadas con esas empresas, y entre las que están las D&O; pero no es menos cierto, que el empresario y el directivo que continúa con su trabajo, tiene ahora la necesidad ineludible de contratar y, en su caso, revisar y mejorar en todo lo posible su cobertura con esta póliza”. 

El impacto variable en RC General y de Explotación 

Con respecto al impacto actual y futuro de la pandemia en la RC General, Ana Pérez, responsable de RC General de Berkley España, recuerda que, “bajo el concepto de ‘pyme’ se recogen, según la definición contenida en el Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea, todas aquellas empresas con un volumen de facturación inferior a 50 millones de euros, y menos de 250 empleados”. Asimismo, añade que “considerando además la diversidad de sectores de actividad a los que se dedican estas empresas, podemos afirmar que el impacto de la crisis sanitaria derivada del Covid 19 puede ser de muy distinta consideración en cada caso”. 

Ana Pérez (Berkley): “En la mayoría de pólizas de RC la base de cálculo para determinar la prima es la facturación. Con una disminución significativa de esta variable, se prevén renovaciones a la baja”

Continúa que “es evidente que las empresas más pequeñas, con menores recursos, se están viendo más afectadas. Se observa también que, a mayor volumen, la capacidad de resiliencia se incrementa exponencialmente. En cuanto a los sectores de actividad, mientras alguno como los de alimentación, logística, fabricación, venta y distribución de dispositivos electrónicos, entre otros, han mantenido, e incluso aumentado, su nivel de actividad, son otros muchos, en especial los relacionados con el turismo, hostelería, restauración y organización de eventos, los que se han visto negativamente impactados por un descenso súbito y muy pronunciado de sus ventas”.

Además, en lo que se refiere a la cobertura de RC general y de Explotación hay que destacar, fundamentalmente dos efectos: el primero y más inmediato ha sido una reducción de la siniestralidad derivada de una menor actividad. Esa reducción fue más acusada durante los sucesivos periodos de alarma y para aquellas actividades declaradas como no esenciales. No obstante, en las últimas semanas se observa una recuperación acelerada de los niveles normales de incidencias siniestrales declaradas. También hay que considerar que, algunos de los riesgos cubiertos por la cobertura de explotación, derivan de la simple titularidad de activos (inmuebles, tendidos eléctricos, maquinaria) capaces de generar daños, aunque la actividad esté paralizada; por otro lado, en la mayoría de las pólizas de RC la base de cálculo para determinar la prima es el volumen de facturación. Con una disminución significativa de esta variable, se prevén renovaciones a la baja, así como escasas posibilidades de llegar a emitir suplementos de regularización y actualización al alza de dicha facturación”. 

No obstante, lo anterior, afirma que “si la llegada de la crisis ha sido súbita y con graves e inmediatos efectos en las Pymes, es de esperar que la solución del problema (mediante vacunas o medicamentos efectivos frente a la enfermedad) traerá un incremento de actividad y ventas, si no tan rápidamente, al menos en un lapso de tiempo relativamente corto, no siendo comparable la duración de esta crisis a la de otras anteriores, de carácter más estructural”. 

Por su parte, Esteban Cembellín (Recoletos Consultores) señala que “los gerentes de empresa son conscientes de la necesidad de protegerse con una buena póliza de responsabilidad frente a sus responsabilidades en el quehacer diario. Sin duda es una de sus prioridades y en este sentido se esforzarán por tener esta garantía cubierta para evitar desprotegerse de posibles reclamaciones”.

Responsabilidad Medioambiental

Por último, en relación con la Responsabilidad Medioambiental y el posible impacto de la pandemia sobre esa modalidad de seguros, Jorge Torregrosa, responsable de Responsabilidad Medioambiental de Berkley España, considera que será un segmento que no se verá muy afectado “en cuanto a siniestralidad, ya que en Responsabilidad Medioambiental no se asegura el daño por virus y por contaminación microbiana. Los procesos productivos de las empresas que fabrican, están generalmente por debajo del 100% pero los residuos generados, las sustancias almacenadas siguen siendo los mismos, por lo que el riesgo sigue existiendo”. 

Jorge Torregrosa (Berkley): “El efecto del Covid en el ramo de Responsabilidad Medioambiental vendrá más por la parte del nuevo negocio que por siniestralidad”

Y añade que “más aún en los casos en los que las instalaciones o fabricas están cerradas y no están siendo vigiladas y siguen conteniendo residuos o sustancias almacenadas en los que el riesgo de una fuga y la contaminación derivada de la misma sigue estando presente”. Y añade que “el efecto que puede tener el Covid en el ramo de Responsabilidad Medioambiental lo entiendo por la parte del nuevo negocio, en el sentido que, aquellas empresas que no estén operando al 100%, no creo que, si antes no veían el riesgo y decidían contratar la póliza ahora que están por debajo de su nivel de producción normal, lo hagan”.

Por último, Esteban Cembellín (Recoletos Consultores) indica que hay que tener en cuenta que “en concreto, las pólizas de Responsabilidad Medioambiental están sujetas a una legislación específica de obligado cumplimiento por lo que no quedará afectado más allá de la desaparición del tejido empresarial”.