En la práctica totalidad de las líneas de negocio que abarca la RC se está experimentando un incremento del nivel de competencia. No obstante, esto no significa que se haya producido una reducción generalizada de tarifas y tampoco se traduce en la mera competición en precio, sino en apostar por la calidad del servicio, las coberturas más adecuadas y la necesaria especialización que se requiera en cada segmento. También es cierto que la competencia es mayor en los “mejores” riesgos, pero la mayor profesionalización progresiva del sector deriva en una tendencia hacia la estabilización de las primas. Por su parte, en general, si bien es cierto que RC Profesional, D&O y RC Medioambiental son líneas con potencial de crecimiento, las profesiones y actividades relacionadas con la tecnología son las que tienen mejores perspectivas; estas últimas, en ocasiones llevan asociado un déficit de cobertura que procede tanto de la evolución imparable de las tecnologías, como de la normativa que las acompaña.

Al abordar el potencial de crecimiento del sector, Julio Núñez, director de Operaciones de Uniteco, apunta que las profesiones y actividades relacionadas con la tecnología son las que tienen mejores perspectivas: “El desarrollo constante de nuevas áreas, como la IA, trae consigo riesgos propios de estas actividades que hacen cada vez más necesaria la contratación de seguros de RC”, afirma el experto y remarca que ese hecho, a su vez, está impulsando la creación de productos aseguradores diseñados específicamente para cubrir las necesidades de este sector en expansión.

Julio Núñez (Uniteco): “Es indudable que un mayor número de ofertas y competidores tiende a presionar las tarifas a la baja”

No hay que dejar atrás la importancia que tiene sobre el ramo el aumento de la competencia. Al respecto, Núñez apunta que: “Es indudable que un mayor número de ofertas y competidores tiende a presionar las tarifas a la baja”, pero añade que: “Sin embargo, no se trata únicamente de la entrada de nuevos actores al segmento, sino también de un efecto generalizado de reblandecimiento del mercado”. Para Nuñez, a pesar de que la demanda de este tipo de seguros sigue creciendo y que las coberturas y garantías son cada vez más sofisticadas, se observa una moderación en las tarifas en la mayoría de las actividades amparadas por este ramo. “En mi opinión, aunque no puede hablarse todavía de una guerra de precios abierta, sí resulta evidente una tendencia a la contención de las primas”, concluye Núñez.

A la hora de abordar los sectores de la RC Profesional con mayor déficit de cobertura y, por tanto, con más potencial de crecimieto, Ana Pastor, presidenta de A.M.A. Grupo, menciona el de la telemedicina: “La expansión de esta modalidad asistencial, acelerada tras la pandemia, ha generado nuevas áreas de riesgo, no siempre contempladas en las pólizas tradicionales: la dificultad diagnóstica sin exploración física, los fallos en la comunicación con el paciente o en la gestión del consentimiento informado, así como la posible vulneración de la normativa en materia de protección de datos (LOPD/RGPD)”. Por lo tanto, para la presidenta de A.M.A. Grupo, muchos sanitarios que prestan servicios online carecen hoy de coberturas específicas que les protejan ante este tipo de exposiciones, “lo que deja un vacío legal y reputacional considerable”, asegura y añade que: “Para A.M.A. Grupo, esto supone una oportunidad: fidelizar a los profesionales mediante experiencias digitales personalizadas y comunicación segmentada”. Ana Pastor menciona también el valor de diseñar productos de RC modulables, apoyados en servicios de valor añadido como el onboarding digital, la formación online en gestión de riesgos, las garantías específicas para la práctica telemática y el soporte jurídico ágil, “que respondan de forma práctica a las necesidades de estos colectivos”, concluye la experta.

Ana Pastor (A.M.A.): “La calidad y la prestación de servicios con valor añadido siguen siendo determinantes para los profesionales y sus familiares al elegir sus seguros”

En lo que tiene que ver con la competencia dentro del ramo, Pastor apunta que, ciertamente, ésta es “intensa y muy competitiva”. No obstante, detalla que: “En A.M.A. entendemos que la calidad y la prestación de servicios con valor añadido siguen siendo determinantes para los profesionales sanitarios y sus familiares en el momento de elegir sus seguros”. Por eso, la experta sostiene que, a pesar de operar en un entorno complejo y altamente competitivo, incluso con la presencia de práctivas agresivas por parte de otros actores del sector: “A.M.A. Grupo ha sabido adaptarse con agilidad a los cambios, impulsando la transformación necesaria para mantener el liderazgo”. La presidenta de A.M.A. Grupo recuerda la importancia de no perder de vista su razón de ser: “La protección de nuestros mutualistas y la firme defensa de una sanidad de calidad”. En esta línea, en los últimos años explica que A.M.A. Grupo ha intensificado sus esfuerzos en reforzar la calidad del servicio y fidelización, “mejorando y ampliando los canales de información y asesoramiento a disposición de los mutualistas”, concluye.

Carlos Montesinos, CEO de CGPA en España, pone el foco en el “bajo nivel de aseguramiento que existe todavía en agentes de seguros”, en lo que se refiere a las actividades profesionales de corredores de seguros, agentes y agencias de suscripción, que es donde CGPA Europe centra sus coberturas. Ante esta situación, Montesinos asegura que: “Me atrevería a decir que se debe a la clara desinformación por parte de las aseguradoras de estos mismos, ya que, por un lado, no motivan la transferencia del riesgo de RC Profesional de sus agentes, mientras que sí les indican en sus contratos de agencia que, en caso de daño a un tercero, serán los agentes quienes responderán”. 

Además, por otro lado, referido a las agencias de suscripción, el CEO de CGPA Europe en España señala que: “Comprobamos que el nivel de cobertura se limita, en muchos casos, a los mínimos legales, siendo el riesgo por el tipo de actividad que desarrollan muy superior al de un corredor de seguros”. Al hablar de coberturas concretas, el experto de CGPA Europe Sucursal España destaca dos de ellas por su falta de aseguramiento: “D&O, donde aún existen barreras de acceso para pequeños y medianos, por las primas mínimas exigidas o incluso no aseguramiento en muchos casos; y ciberriesgos, pues no todos los mediadores son plenamente conscientes del riesgo real que asumen”. Montesinos resume que su esfuerzo está centrado en “cerrar estos huecos” e integrar ambas coberturas con la RC Profesional, “para que cualquier mediador tenga acceso a una protección completa y acorde al riesgo que asume en su actividad profesional”.

Carlos Montesinos (CGPA Europe): “Nuestro esfuerzo está centrado en integrar las coberturas de D&O y de Cyber en la RC Profesional de los mediadores”

En materia de competencia en RC Profesional para corredores, ésta es “muy intensa, sobre todo si se tiene en cuenta que el mercado en su totalidad es pequeño y, de hecho, ha evitado subidas significativas de tarifas incluso en un contexto inflacionista”, destaca el CEO de CGPA Europe. “Sin embargo, la realidad es que la siniestralidad está aumentando y las sumas aseguradas mínimas han sido revisadas al alza”, explica Montesinos. 

“Esto significa que, aunque la competencia seguirá siendo un factor de moderación, a medio plazo veremos ajustes de tarifas y franquicias para garantizar la sostenibilidad técnica del ramo”. En el caso de CGPA Europe en España, la aseguradora prioriza el equilibrio: “Ofrecer productos con la máxima calidad y coberturas diferenciales, pero manteniendo tarifas competitivas y estables para nuestros clientes”. Montesinos concluye que todo ello, además, está unido a la importancia que tiene tanto su especialización como su independencia, “factores que, sin duda, son muy valorados por los mediadores pues, en definitiva, es lo mismo que ellos buscan para otorgar la mejor cobertura a los riesgos que le son confiados por sus clientes”.

Para la directora Técnica de Recoletos Consultores, Pilar Mazas, se detectan brechas de cobertura en servicios profesionales (consultoría, IT, marketing, “por prejuicios económicos puros”, en construcción e instalaciones (post trabajos, subcontratistas), en industrial (RC Productos con exportación y jurisdicciones USA/Canadá), en medioambiental (contaminación accidental) y en sanitario (centros/sociedades y nuevas prácticas como telemedicina).

Mazas también corrobora que el nivel de competencia está creciendo, “pero no se trata de una bajada generalizada de primas”. Según su criterio: “En RC observamos estabilidad y endurecimiento puntual en sectores con frecuencia o severidad altas. Sí que observamos mejoras en términos (franquicias, sublímites), cuando el riesgo está bien controlado”, concluye.

Pilar Mazas (Recoletos): “En RC observamos estabilidad y endurecimiento puntual en sectores con frecuencia o severidad altas”

Manuel Martínez, director de Seguros de Empresas de Occident, aprecia que los sectores con mayor déficit de cobertura en Responsabilidad Civil y, por lo tanto, con más potencial de crecimiento, son ámbitos como la ciberseguridad y la protección de datos, la RC profesional en nuevas profesiones y plataformas tecnológicas, la responsabilidad medioambiental, así como determinados sectores industriales que afrontan “problemas de capacidad y costes” a la hora de suscribir pólizas: reciclaje, alimentación, plásticos, energía o empresas de gestión de residuos. “En Occident, ofrecemos productos adatados a estos nichos de mercado, con productos de RC que evolucionan en línea con los nuevos riesgos y que aportan seguridad y confianza, tanto a profesionales como a empresas, en un entorno cada vez más complejo”, asegura Martínez.

Manuel Martínez (Occident): “En determinados sectores complejos se han observado subidas y dificultades de aseguramiento”

Por su parte, el director de Seguros de Empresas de Occident contempla que el aumento de la competencia en el ramo no está llevando necesariamente a una disminución general de primas: “Se podría considerar que, en líneas generales, los precios se han mantenido o suavizado, pero en determinados sectores complejos se han observado subidas y dificultades de aseguramiento debido al aumento de la siniestralidad, la inflación y problemas de capacidad”.

Para el director Técnico de Musaat, Óscar Navarro, la RC Profesional en España aún no se encuentra en los niveles de desarrollo de otros países occidentales: “Muchas profesiones desarrollan su actividad sin seguro de RC Profesional o con seguros y límites de cobertura muy básicos”. En cambio, el experto sí que observa una tendencia de crecimiento de la “cultura de la reclamación, que se verá acrecentada con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025”. Según detalla Navarro, la búsqueda de acuerdos de mediación en lugar de reclamaciones judiciales incrementará el número de reclamaciones, “y, en muchos casos, las indemnizaciones a terceros perjudicados”. En definitiva, el director Técnico de Musaat contempla que: “Esto obligará a rediseñar estos productos aseguradores por parte de las entidades aseguradoras, y a la contratación de mayores coberturas aseguradoras por parte de los profesionales”. 

Óscar Navarro (Musaat): “Se observa una tendencia de crecimiento de la cultura de la reclamación”

Por su parte, en lo que respecta al aumento de la competencia, Navarro analiza que en muchos casos se está dando “con primas por debajo de siniestralidades medias del sector”. Según su criterio: “Entendemos que es una situación temporal para conseguir cartera, que se traducirá en los siguientes ejercicios en un incremento de primas, en línea con lo observado en los últimos años en las carteras de autos”, concluye.

La responsable del Departamento de RC Construcción de Asefa, Julia Torres, destaca que el incremento de la competencia está intensificando la presión sobre las tarifas, “generando una mayor sensibilidad al precio en determinados segmentos”. Sin embargo, también concreta que: “En el ramo de RC Construcción, lejos de derivar en una guerra de precios, esta dinámica está impulsando una evolución positiva del mercado”. Para Torres, en general: “Se percibe que las aseguradoras están orientando sus esfuerzos hacia la diferenciación estratégica, apostando por ampliar coberturas, mejorar la calidad del servicio y ofrecer mayor flexibilidad en la contratación”. De cara al cliente final, este entorno competitivo deriva en una mejora del valor asegurador: “Por el mismo nivel de prima, accede a condiciones más completas, servicios más ágiles y soluciones más adaptadas a sus necesidades específicas, en lugar de simples descuentos en la tarifa”, asegura la responsable del Departamento de RC Construcción de Asefa.

Julia Torres (Asefa): “El repunte de la siniestralidad laboral exige reforzar la disciplina técnica en la elaboración de tarifas”

Además, Torres pone el foco en el repunte de la siniestralidad laboral, “reflejado tanto en el aumento de los accidentes graves como en el crecimiento de las indemnizaciones asociadas”. Según la portavoz de Asefa: “Este escenario exige reforzar la disciplina técnica en la elaboración de tarifas, evitando reducciones que, aunque atractivas en el corto plazo, puedan poner en riesgo la viabilidad del ramo en el futuro”. En este contexto, la experta destaca la importancia de la “cautela actuarial”, como “pilar fundamental” para asegurar un equilibrio sostenible entre competitividad empresarial y solvencia financiera.

El director de RC de Markel, Adrián Benito, observa que hay sectores donde las condiciones se han endurecido “debido a los malos resultados” y añade que “no por ello existe más potencial de crecimiento, por ejemplo, en el caso de empresas de seguridad privada, PRL, riesgos de arquitectura o ingeniería, etc.”. En cualquier caso, el experto asegura que: “RC Profesional, D&O y Responsabilidad Medioambiental siguen siendo las líneas de negocio con mayor potencial o posibilidades de crecimiento”.

Adrián Benito (Markel): “RC Profesional, D&O y Responsabilidad Medioambiental siguen siendo las líneas de negocio con mayor potencial”

En materia de competencia, Benito asegura que ésta crece en todas las líneas de RC, ya que “estamos en una situación de mercado blando, especialmente en D&O”.

En opinión del director general de Allianz Commercial, Agustín de la Cuerda, uno de los sectores con mayor déficit de cobertura y, por lo tanto, con mayor potencial de crecimiento, es el sector tecnológico: “El déficit de cobertura puede venir de la evolución constante y rápida de las tecnologías, así como de la normativa que las acompaña”, expresa. Según su criterio: “Adecuar en tiempo real ambas cosas es realmente un reto para las empresas aseguradoras, pero, a su vez, tiene un potencial de crecimiento importante”. Otro sector importante que apunta el experto de Allianz son las “nuevas” fuentes o formas de energías renovables: “Se basan en tecnologías nuevas y, por lo tanto, con poco recorrido en materia de experiencia siniestral”, señala de la Cuerda y detalla que, todo ello, acarrea un mayor déficit de cobertura o dificultad en encontrar capacidad. “Representa una oportunidad y un reto para las aseguradoras para buscar posibles soluciones con el fin de acompañar a los clientes”, afirma el director general de Allianz Commercial Iberia. “El trabajo conjunto de aseguradora y cliente en materia de ingeniería de prevención cobra aún más importancia en estos casos”, añade. Por último, otro sector que menciona el portavoz de la aseguradora es el de la economía circular: “Las empresas que reparan, reacondicionan o reutilizan componentes, se enfrentan a nuevos retos en la RC de Producto, que las pólizas tradicionales no siempre cubren, lo que abre un espacio de mejora y una oportunidad de negocio”, detalla de la Cuerda.

Agustín de la Cuerda (Allianz): “Uno de los sectores con mayor déficit de cobertura y mayor potencial de crecimiento es el tecnológico”

A la hora de analizar el incremento de la competencia en el ramo, el subdirector general, Empresas & Reaseguro de Allianz Seguros apunta que está llevando a un ajuste de las tarifas de prima: “Este abaratamiento no es uniforme en todo el ámbito de las empresas, la competencia es mayor en los mejores riesgos”, concluye.

María Pilar de Rábago, suscriptora de Responsabilidad Civil de Beazley coincide en señalar que, si bien es cierto que las empresas están empezando a ser conscientes de que el peligro es real y no sólo meras amenazas, “todas aquellas relacionadas con la tecnología, la ciberseguridad y que manejen datos sensibles son aquellas que tienen un mayor potencial de crecimiento”. La experta apunta que: “Algunas consideran que tener un seguro básico con algunas pinceladas es suficiente, y es aquí donde reside el mayor peligro: creen que están bien aseguradas cuando realmente no es así”.

María Pilar de Rábago (Beazley): “Lo importante en el seguro es generar confianza y estabilidad”

En materia de competencia, De Rábago advierte de que en algunos casos sí que está aumentando, “y esto es un punto con el que hay que tener mucho cuidado”. Para la suscriptora de RC de Beazley: “No todas las compañías ofrecen la misma tendencia con sus tarifas en el tiempo, pero lo importante en el seguro es generar confianza y estabilidad, algo que solo se consigue con un compromiso de permanencia que requiere asignar a cada riesgo el valor adecuado”. No obstante, la experta de la aseguradora concluye que: “La mayor tendencia que existe es una estabilización de las primas, debido a una mayor profesionalización del sector”.

Además, el Head of Strategy & Innovation de Berkley Europe, Ángel Macho, observa que los sectores con mayor déficit de cobertura son aquellos donde el riesgo es “dinámico, poco estandarizado o con baja penetración aseguradora”. Destacan: Life Sciences, tecnología, sanitario, consultoría y profesiones técnicas. “La especialización técnica en estos sectores permite una suscripción más precisa y una gestión de siniestros más eficiente”, asegura Macho.

Raúl Martínez (Berkley): “Apostamos por una tarificación técnica ajustada al riesgo”

En materia de competencia, si bien ésta ha aumentado en el ramo, “no ha derivado en una reducción generalizada de tarifas”, tal y como sostiene Raúl Martínez, director de Suscripción y de Negocio de Berkley. “Sin ser tan acuciante como en otros como Cyber, la competencia siempre es bienvenida, pero surgen dudas sobre la sostenibilidad técnica de algunas políticas de suscripción en un ramo que nunca ha estado boyante en cuanto a resultados”. Para Martínez: “La clave está en la calidad del riesgo y la información aportada”. El director de Suscripción y de Negocio de la compañía argumenta que: “La competencia ha aumentado, pero en Berkley España apostamos por una tarificación técnica ajustada el riesgo”. De este modo, para Martínez, la aseguradora no persigue competir en precio, sino en calidad, cobertura, servicio y especialización. “En sectores complejos como Life Sciences o RC Sanitaria, el conocimiento profundo del riesgo es clave para ofrecer soluciones sostenibles”, concluye el portavoz de Berkley.