El ramo de seguros Multirriesgo sumó en 2020 primas por valor de 7.753 millones de euros, un 3,08% más que en 2019, ejercecio en el que ramo avanzó un 5%. Por modalidades, la de mayor peso es Hogar, en la que se concentra alrdedor del 60% del volumen total de negocio del segmento de seguros Multirriesgo. 

En concreto, el año pasado Hogar creció un 2,73%; ramo para el que Hugo Serra, director general adjunto a la Presidencia de Grupo Catalana Occidente, vaticinó un crecimiento del 2%, con primas que rondarán los 4.600 millones de euros. Seguros, los de Hogar, que aunque cuentan con un alto grado de penetración entre la población española -cerca del 76% de las viviendas estás aseguradas- todavía tienen un importante nicho de mercado al que llegar. De igual modo, se trata de una modalidad de seguro en constante evolución, que presenta un alto grado de desarrollo y adaptación a las nuevas tendencias que definen los comportamientos sociales, así como a escenarios y situaciones de todo tipo, como está quedando patente a lo largo de la pandemia de Covid 19.

En ese sentido, ha pasado un año desde la declaración del primer estado de alarma a raíz del mencionado problema sanitario, pero el país sigue inmerso en una periodo complicado. Con relación al desarrollo del ramo de seguros de Hogar, Yolanda Escolano, manager de Marketing Operativo y Grandes Cuentas de Mutua de Propietarios, comenta que “en su caso, a pesar de la pandemia de Covid 19, el ramo ha tenido un desarrollo muy bueno. Por lo que respecta a las ventas, hemos crecido casi un 9% en primas, muy por encima del mercado, y en cuanto a la siniestralidad, nuestra cartera se ha comportado bien. El confinamiento ha provocado que las familias pasen más tiempo en casa por lo que detectan los problemas antes, y por consiguiente la intensidad de los siniestros es menor para las compañías que, como la nuestra, están concentradas preferentemente en primeras residencias”.

El incremento de la siniestralidad está tensionando la evolución de Hogar

Por otro lado, con respecto a la evolución futura del ramo, Yolanda Escolano indica que “nuestra expectativa sigue siendo crecer por encima del mercado. Tenemos las bases para hacerlo, gracias a nuestra especialización conocemos bien los segmentos en los que nuestra propuesta de valor es superior a la de nuestros competidores, y tenemos una fuerza comercial muy centrada. De momento, a marzo 2021, los objetivos se están cumpliendo ampliamente”.

Más siniestros, pero de menor intensidad

Asimismo, el hecho de que, desde hace un año, sea mucho mayor el número de personas que trabajan desde sus casas, debido a la pandemia, se ha visto reflejado en el aumento del número de siniestros declarados en los hogares españoles, según confirma Yolanda Escolano: “Las compañías que estamos centradas en primeras residencias hemos visto crecer la frecuencia de los siniestros, pero por el contrario la intensidad de estos ha decrecido”. Con respecto a los tipos de siniestros más habituales, la manager de Marketing Operativo y Grandes Cuentas de Mutua de Propietarios señala que “siguen siendo como siempre los producidos por agua, siendo de menor cuantía al ser detectados con mayor rapidez. Pero, también es cierto que se ha detectado tanto un incremento de los siniestros ocasionados por daños eléctricos como un descenso de robos o intentos de robo”.

Videoperitaciones, grandes protagonistas

Otro de los aspectos que se ha visto afectado por la pandemia de Covid 19 ha sido la manera de atender los partes de siniestro. En ese sentido, Yolanda Escolano afirma que, “desde luego, esta crisis sanitaria ha provocado cambios significativos. En primer lugar, en Mutua de Propietarios, en el periodo marzo-diciembre 2020, las videoperitaciones se han multiplicado por 9 respecto al mismo periodo del año anterior. Eso se traduce, en una reducción de costes para Mutua de Propietarios, pero en mejoras para los asegurados en la velocidad de gestión y por tanto en un aumento de su satisfacción”. 

La siniestralidad aumentó en los últimos años, lo que denota una cierta insuficiencia de prima, por lo que el ramo tendrá que subir las tarifas

Además de por la crisis sanitaria, el ejercicio 2020 estuvo marcado por el impacto de la climatología en el ramo; un tipo de siniestros que cada vez son más recurrentes y de mayor índole. Así, en relación con la evolución de la prima media en el ramo de Hogar, Yolanda Escolano, manager de Marketing Operativo y Grandes Cuentas de Mutua de Propietarios, señala que, “ciertamente, la siniestralidad del ramo, en los canales mediados, ha sido mala en los últimos ejercicios, lo que denota una cierta insuficiencia de prima. No obstante, y pese a que en Mutua de Propietarios todo el ramo de Hogar está mediado por agentes y corredores, nuestros resultados en los últimos ejercicios denotan una clara tendencia de mejora. Nuestra apuesta por la concentración en determinados nichos que conocemos bien está dando fruto, y estamos muy satisfechos”. Y añade: “Estamos convencidos que globalmente el ramo tendrá que subir primas, especialmente el mercado mediado, lo cual se traducirá en beneficios para todos, para las compañías en la salud de su cuenta de resultados, para los mediadores en los ingresos por comisiones, y para los asegurados por una mejor calidad final del servicio prestado”.

‘Filomena’ pone a prueba al ramo 

Pero, si el incremento de la siniestralidad en el ramo se dejó notar en los resultados del ramo de Hogar, 2021 no empezó de mejor manera en ese sentido con la llegada de ‘Filomena’. Una borrasca sin precedentes que desencadenó un gran número de siniestros que afectaron al ramo de Hogar. Según comenta Yolanda Escolano, “el fenómeno ‘Filomena’ tensionó mucho nuestra cadena de respuesta, desde luego. En enero casi batimos récord en número de siniestros, sólo superado en 2020 por la borrasca Gloria”. 

Y detalla que “para poder afrontar el volumen de siniestros sin penalizar la calidad del servicio activamos algunas medidas especiales; desplazamos reparadores y peritos desde otras zonas menos castigadas por el temporal; incrementamos las peritaciones telemáticas, una herramienta que es muy útil en situaciones como ésta en la que la movilidad de los peritos es muy complicada; e intensificamos la comunicación, estuvimos en contacto permanente con nuestros mediadores para que pudiesen dar respuesta a sus clientes y les informamos sobre las actuaciones recomendadas ante la dificultad de acceso de los reparadores a las zonas afectadas”.

Un tipo de escenarios, los provocados por los fenómenos meteorológicos, “ante los que poco se puede hacer para mitigarlos”, apunta Yolanda Escolano, que añade que “los siniestros de causas básicas sí que es verdad que están aumentando en frecuencia, pero no en intensidad”. Para hacer frente a esta circunstancia, continúa, “lo que debemos articular es una respuesta que sea rápida para no quedar por debajo de las expectativas de calidad del asegurado y esté bien organizada para eliminar gastos operativos intrínsecos (video peritación en lugar de visita presencial, evitar segundas actuaciones por falta de coordinación en las primeras, etc.).

Tecnología y eficiencia

No han sido pocas las ocasiones en las que se ha mencionado, en los foros que organiza el sector asegurador, que el desarrollo en el terreno tecnológico y la eficiencia a la hora de prestar cualquier servicio relacionado con el seguro de Hogar son los factores que marcan la evolución de las entidades aseguradoras, así como de sus redes de distribución en el ramo. De hecho, para Mutua de Propietarios, según subraya Yolanda Escolano, manager de Marketing Operativo y Grandes Cuentas de la aseguradora, “la distribución es su mayor activo. Quizás no podamos competir en volumen de primas total con las grandes aseguradoras generalistas del país, pero en distribución para los ramos multirriesgos inmobiliarios, puntuamos en el top de la lista, sin ninguna duda”.

En ese sentido, Escolano añade que “por nuestra parte, la visión es clara: para hacer frente a la amenaza de los grandes gigantes tecnológicos, los GAFA, tenemos que ir de la mano de la mediación para que la propuesta de valor conjunta sea ganadora. Nuestra estrategia se basa en tres ejes:  integración tecnológica con los ERP’s de los mediadores para ayudarles a ser más eficientes; articulación de un catálogo de soluciones único para los clientes, alrededor de los ejes de accesibilidad (créditos a tipo 0% de la Fundación Mutua de Propietarios), sostenibilidad (oficina técnica de Sensedi para la realización de las ITES y los proyectos de rehabilitación) y eficiencia energética (soluciones de Sensedi para la optimización de la factura eléctrica y la instalación tanto de puntos de recarga eléctrica para vehículos como de paneles solares para los inmuebles); y una metodología de trabajo comercial para optimizar las relaciones con los colaboradores, Administradores de Fincas y agencias inmobiliarias, clave en este negocio”.