El de Autos es un ramo en el que la rentabilidad técnica se encuentra a la baja, debido, en parte, a la gran competencia que impera en el mismo. Aunque, también, parece evidente que las restricciones impuestas durante el estado de alarma habrán contribuido al descenso de la siniestralidad en el ramo durante este periodo de tiempo, con su correspondiente impacto en la rentabilidad técnica. 

En ese sentido, Pablo Gil, director de Auto de Mutua Madrileña, cree que, en el corto plazo, esta circunstancia se dejará notar en la rentabilidad técnica del ramo, “pero este reto lo debemos afrontar con una perspectiva a medio y largo plazo. Durante los meses de confinamiento, ha habido una disminución del tráfico que se ha traducido en un número de siniestros inferior al esperado. No obstante, esta caída de la siniestralidad ha sido coyuntural y limitada a la duración del confinamiento. De hecho, tras las primeras semanas de desescalada, se ha producido una vuelta a la normalidad paulatina acompañada de un auge de la utilización del vehículo privado en detrimento del transporte público, lo que podría provocar un repunte de siniestralidad. Adicional a esto, se están produciendo incrementos de asistencias de mantenimiento relacionadas con la falta de uso del vehículo (ej. sustitución de baterías, pinchazos en neumáticos, etc.)». 

Francisco Olmedo (AXA): “La rentabilidad del ramo dependerá de la evolución de la siniestralidad pero también de la evolución de los ingresos por primas y los costes de reparación”

Sus previsiones apuntan a que «la solicitud de asistencia aumentará de forma importante según se vaya normalizando la situación y se incremente el uso del vehículo”. Por otra parte, continúa, “de julio en adelante, existen varios factores que plantean incertidumbre respecto al impacto en siniestralidad y por tanto en la rentabilidad técnica: el incremento de desplazamientos en vehículos particulares puede acelerarse por el aumento del turismo interno dado que veranear en el extranjero presenta mayores dificultades y restricciones sanitarias. Este mayor uso del vehículo privado, tanto para su uso en el día a día como para viajes largos, aumentará de forma importante la siniestralidad con respecto a los mismos periodos de años anteriores”. Y, resalta que “desde Mutua Madrileña hemos querido responder al impacto de esta disminución de siniestros con una medida que amplía de forma gratuita el seguro de nuestros mutualistas de auto en dos meses”. 

Según Francisco Olmedo, director de Movilidad de AXA España, “se empiezan a percibir o intuir diferentes tendencias en el ramo. Se observa un repunte muy significativo de la siniestralidad después del periodo de confinamiento, con un aumento especialmente importante en los siniestros con lesionados graves, por lo que desde Fundación AXA y la plataforma Ponle Freno seguimos haciendo llamamientos a la prudencia al volante. Además, se estima que los desplazamientos internos y por vehículo privado en el verano serán muy superiores a los existentes en los años anteriores debido al fomento del turismo de interior y la fuerte caída del turismo hacia otros países. La rentabilidad del ramo dependerá de la evolución de la siniestralidad pero también de la evolución de los ingresos por primas y los costes de reparación. Actualmente vivimos una situación de incertidumbre que hace difícil adelantar conclusiones de aquí a final de año. Todavía existe mucha incertidumbre”.

Pablo Gil (Mutua Madrileña): “Tras la pandemia, nuestras estimaciones prevén que aumentará la sensibilidad al precio del asegurado, lo que tendrá consecuencias en la nueva producción”

Julia Casanova, responsable de Automóviles Particulares y Riesgos Particulares, Siniestros Lesiones y Red Médico-Jurídica de Helvetia, se muestra prudente y explica que “durante los meses de confinamiento y como consecuencia directa de la restricción de la movilidad, la rentabilidad técnica mejoró. Sin embargo, la vuelta a la «nueva normalidad» y el hecho de que posiblemente aumenten los desplazamientos en vehículos particulares frente al transporte público, por miedo a un posible contagio, nos hace ser cautos a la hora de prever que dicha rentabilidad técnica pueda mantenerse en el tiempo”.

Por su parte, Ramón González, director de desarrollo de negocio de Automóviles y patrimoniales de Mapfre España, afirma que “la situación generada por el estado de alarma ha tenido su impacto tanto en la actividad comercial como en la siniestralidad, al verse restringida la circulación, salvo en servicios esenciales. Aún así, las compañías hemos estado prestando servicios de asistencia a todos aquellos que necesitaban utilizar su vehículo (en el caso de Mapfre más de 566.000 prestaciones en este periodo), y cuando el confinamiento ha finalizado, los automóviles que han reanudado la actividad después de un tiempo detenidos en muchos casos han necesitado también asistencia (baterías, neumáticos, etc.)”. En cualquier caso, puntualiza, “la siniestralidad de una póliza hay que observarla en el periodo anual, y es previsible que en estos meses y hasta fin de año el uso del vehículo particular aumente incluso respecto al periodo pre-covid, mientras la crisis sanitaria no esté resuelta”. 

Evolución de la prima media, otro factor a tener en cuenta

Pero además de la siniestralidad existen otros factores a tener que influyen en rentabilidad en el ramo. Así, para Francisco Olmedo (AXA España), “la evolución de la prima media es un factor muy relevante para medir la rentabilidad técnica en el ramo de Autos. Esta evolución de la prima media, se debe contextualizar con la evolución de la siniestralidad y el importe de las indemnizaciones con una tendencia creciente muy clara en su componente corporal desde la entrada del baremo de valoración de daños corporales que ha dado estabilidad al sistema de valoración y ha homogeneizado las indemnizaciones a los lesionados con las que se realizan en otros países europeos de nuestro entorno”.

Julia Casanova (Helvetia): “La mejora de la rentabilidad técnica provocada por las restricciones en el estado de alarma puede provocar una mayor presión en el mercado en cuanto a bajadas de la prima media”

En este aspecto, Julia Casanova (Helvetia Seguros) resalta que “si bien debemos matizar que la prima media no se ha comportado de la misma forma en todos los segmentos y tipo de aseguramiento, ésta es un factor a tener en cuenta en la rentabilidad técnica, pero no el único. La mejora de la rentabilidad técnica provocada por las restricciones decretadas durante el estado de alarma puede provocar una mayor presión en el mercado en cuanto a bajadas de la prima media, pero es algo que tendremos que observar y analizar durante los próximos meses e incluso años”.

Para Ramón González (Mapfre España), “es una realidad que las primas y la siniestralidad son los elementos esenciales que te llevan al resultado técnico. Por esta misma razón, cualquier incremento o decremento en alguna de las dos variables modifica la rentabilidad técnica del ramo”.

Por su parte, Pablo Gil (Mutua Madrileña) explica que “si en la situación actual se consolida la tensión a la baja de las primas por factores económicos, las compañías más eficientes gestionarán mejor la situación e incluso podrían salir reforzadas. Ese es uno de los principales objetivos en Mutua Madrileña”. Y resalta que “dada nuestra experiencia en crisis anteriores, y las previsiones que se están realizando sobre la economía española tras la pandemia, las estimaciones sobre las que estamos trabajando prevén que aumentará la sensibilidad al precio de los asegurados y esto tendrá consecuencias en las primas de nueva producción. Este aumento de la sensibilidad al precio también se producirá entre los asegurados de la cartera, provocando incrementos de solicitudes de baja o solicitudes de reducción de garantías que habrá que gestionar”. 

Ramón González (Mapfre España): “Las políticas de suscripción son vitales y es ahí dónde se comienza a gestionar el ramo de Autos”

No obstante, detalla, existen algunos factores relevantes que podrían tener un impacto al alza en la prima media en el medio plazo: la antigüedad del parque español está por encima de la media de la Unión Europea. Si se ponen en marcha ayudas de cara a la venta de vehículos nuevos destinados al rejuvenecimiento del parque, esto llevaría acarreado un incremento de garantías y, por tanto, de prima media; y España ha sido tradicionalmente un país en el que el seguro de auto ha incorporado multitud de servicios de valor añadido. Con la crisis podría haber un incremento de nuevos productos que busquen diferenciarse en un contexto de tensión de precios, más centrados en la prestación de servicios. Esto, acompañado de la evolución en el ámbito de la movilidad podría propiciar un incremento de ingresos”.

La importancia de una buena gestión en Autos 

Según los expertos en el ramo, el margen sigue estrechándose, por lo que una buena gestión del mismo se antoja fundamental. Julia Casanova (Helvetia Seguros) afirma que “queda claro que el margen en el ramo de Autos viene estrechándose en los últimos años, de ahí que las directrices se hayan encaminado a optimizar la gestión de la tramitación de siniestros y de la suscripción de riesgos”.

En AXA, según explica Francisco Olmedo, “la gestión se marca bajo nuestros tres ejes fundamentales: estabilidad, competitividad y servicio. Estabilidad consiste en construir una relación de confianza y estabilidad con nuestra red de mediación con una visión del medio plazo. Competitividad es ser competitivos no sólo en precio, sino también en costes y calidad de servicio. Y servicio trata de dar un servicio diferencial y de calidad”.

Por su parte, Ramón González (Mapfre España) subraya que “como siempre, las políticas de suscripción son vitales y es ahí dónde se comienza a gestionar el ramo de Autos. Actualmente, los modelos analíticos nos permiten poner mucha mas inteligencia a este proceso de captación. En el caso de Mapfre tenemos gran experiencia en la gestión de este ramo, ya que somos la compañía líder en España en el seguro de autos, con una cuota de mercado del 20% y cerca de 6 millones de vehículos asegurados. A cierre de 2019 contamos con un volumen de negocio en España superior a los 2.200 millones de euros. Asimismo, Mapfre cuenta con 37 centros del automóvil en los que presta el mejor servicio a sus clientes”.

Por último, Pablo Gil (Mutua Madrileña) destaca que “nuestra principal directriz es poner siempre el foco en el cliente y maximizar el valor que le aportamos. Esto nos lleva a maximizar la eficiencia, buscar la excelencia en la gestión del negocio y, en especial, de los siniestros y a ofrecer la mejor relación de calidad y precio en nuestros seguros. Gracias a todo ello, en Mutua mantenemos el mejor ratio de fidelidad de todo el sector de seguros de autos en España. Y añade que “desde la perspectiva de la gestión, trabajamos en la prestación de servicios de calidad mientras mejoramos en la optimización de procesos internos que permitan garantizar la reversión a nuestros mutualistas. Al ser una compañía de directo, tenemos capacidad de digitalizar nuestros procesos comerciales de forma ágil». 

Y concluye que «esta venta a distancia a través de la web o la app permite optimizar nuestras tarifas y ofrecer servicios de valor añadido. Por otra parte, estamos invirtiendo en programas de desarrollo tecnológico y digital muy enfocados en incorporar nuevas formas de contacto con el cliente. Sistemas como el Big Data y Analytics nos proporcionan la posibilidad de personalizar nuestras actuaciones en función de lo que demanda cada cliente. En términos de gastos, la utilización de tecnologías como la robótica nos permite obtener mejoras de eficiencia a medio plazo en aquellos procesos donde todavía hay espacio para la automatización”.